InfoMoney | Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar comercial abre em alta, a R$ 5,32

Moeda americana, contudo, caiu frente a maior parte de divisas mundo afora mas instabilidade política deixa Brasil fora do movimento.

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,658%
• DI (2024): +0,020 pp, a 14,010%
• DI (2025): -0,025 pp, a 13,795%
• DI (2027): -0,020 pp, a 13,645%
• DI (2029): -0,010 pp, a 13,550%

Para o Credit Suisse, embora não seja exatamente o que o banco esperava, trata-se de uma operação com portfólio mais adequado para ambas as partes. Para o banco, a Eletrobras (ELET6) pode operar e incorporar sinergias com grandes ativos hidrelétricos em seu portfólio. Já a Neoenergia (NEOE3), o acordo permite desalavancar a empresa e criar um portfólio mais renovável.

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa segue pressionado no curto prazo com primeiro suporte em 101.600 pontos, antes de seguir em direção à mínima do ano em 95.200 pontos.  Em caso de recuperação, a primeira resistência está em 105.500 pontos. Se conseguir ultrapassar, o índice abrirá caminho para uma recuperação em direção a 106.700 e 108.600 – patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo. A decisão de juros nos EUA fez com que o índice americano perdesse força, assim como a tendência de alta. Isso pode trazer pressão nos mercados, caso continue esse movimento abaixo dos 3.800 pontos.

Preço do diesel e do gás de cozinha também caíram devido à queda recente nos preços praticados pela Petrobras (PETR3;PETR4).

Projeção para o PIB subiu em 2023, mas caiu em 2024 devido a alta de juros; mercado também passou a estimar uma Selic mais alta no fim de 2024.

Para o Credit Suisse, o leilão do pré-sal promovido pela ANP teve como protagonista a Petrobras (PETR4). Dos 11 blocos licitados, quatro tiveram oferta. A Petrobras levou 100% de um bloco e outros dois ganhou por meio de consórcio. O papel da Petrobras como principal licitante não foi uma surpresa, já que a estatal já havia manifestado seu direito de preferência em dois dos 11 blocos licitados, informou o Credit Suisse.

O resultado de dezembro, o mais alto desde agosto, superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A presidente do PT foi ao Twitter agora há pouco para afirmar que a “PEC do Bolsa Família” é importante pois traz outras soluções e privilegia a política e o parlamento para a saída de problemas. “Mas se a Câmara não der conta de votar, a decisão do ministro Gilmar (Mendes), que retira o Bolsa Família do Teto de Gastos, não deixará o povo pobre na mão”.

O IPC-S da segunda quadrissemana de dezembro de 2022 variou 0,59% e acumula alta de 4,53% nos últimos 12 meses.

• Dólar para 2022: R$ 5,25 (igual à última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,26 (maior que os R$ 5,25 da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,25 (maior que os R$ 5,24 da semana anterior)

• PIB para 2022: 3,05% (igual à semana anterior)
• PIB para 2023: 0,79% (maior que os 0,75% da última semana)
• PIB para 2024: 1,67% (menor que os 1,70% da semana anterior)

Ibov: Semana passada rompeu o suporte de 107.500 e fechou praticamente na região de suporte também, em 102.500 pontos. Movimento de curtíssimo prazo se confirma como tendência de baixa e um pouco esticado na queda. Seria interessante uma correção desse movimento, mas ainda sem sinais de força compradora. Ainda seguimos em lateralização maior com suporte em 96.000 e resistência em 121.000 pontos. Dólar: Segue extremamente lateral e sem força para rompimento inclusive no curtíssimo prazo. Suporte da lateralização maior: 4.820 e resistência: 5.720. Extremidades da consolidação do curtíssimo prazo: 5.150 e 5.550.

O anúncio da Eletrobras (ELET6) de acordo com a Neoenergia (NEOE3) para permutar participações em ativos que ambas as empresas possuem, é visto pelo Morgan Stanley como uma otimização da estrutura corporativa da recém-privatizada empresa. Embora a troca de ativos seja relativamente pequena, o banco avalia como bem-vinda nas atuais perspectivas de baixa para os preços de energia. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 67/ação.

• Selic para 2023: 11,75% (igual à última semana)
• Selic para 2024: 9,00% (maior que os 8,50% da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,76% (queda em relação aos 5,79% da semana anterior)
• IPCA para 2023: 5,17% (maior que os 5,08% da última semana)
• IPCA para 2024: 3,50% (igual à última semana)

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

Na mesma data foi eleita Juliana Improta Cury Simon como Vice-Presidente de Marketing da companhia, assumindo, assim, o cargo deixado por Ariel Grunkraut.

Para o Itaú BBA, que participou do Investor Day da Movida (MOVI3), o capex anunciado de renovação de frota é menor do que o anteriormente previsto. Para o banco, isso pode implicar em desaceleração do crescimento à frente. O banco tem recomendação outperform para a Movida, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A Prio (PRIO3) informou que entre os dias 19 de dezembro e 26 de dezembro de 2022 os titulares de ações ordinárias de emissão da Dommo (DMMO3) poderão manifestar-se sobre o ativo que desejam receber no âmbito da Incorporação de Ações, no âmbito do período de opções. Os acionistas de Dommo que não se manifestarem durante o período de opção receberão ações preferenciais classe A; os acionistas de Dommo que desejarem ações preferenciais classe B, deverão manifestar expressamente a sua intenção, por meio dos seus respectivos agentes de custódia, até o dia 26 de dezembro de 2022.

Serão R$ 0,1765408980 por ação. Os proventos serão pagos em parcela única no dia 29, levando em conta a data-base de 22 de dezembro.

“Esta operação trará sustentabilidade operacional de longo prazo, permitindo ligação ferroviária direta das operações fabris no Paraná para o Terminal em zona primária, com alta eficiência no carregamento e preferência de atracação”, diz comunicado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,520% (+0,038)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,178% (-0,002)

Para o Grupo SBF (SBFG3), a XP tem preço-alvo de R$ 18/ação; para a Vulcabras (VULC3) o preço-alvo é de R$ 19/ação e para a Track & Field (TFCO4) o preço-alvo é de R$ 11/ação. Segundo a corretora, o setor apresenta tendências estruturais positivas, com maior penetração dos esportes no cotidiano das pessoas, com os brasileiros assumindo uma posição mais ativa na forma de lidar com a sua saúde.

Os valores dos juros aprovados terão como base as posições dos acionistas em 26 de dezembro de 2022, e serão pagos a partir do dia 4 de abril de 2023.

Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa e refinanciamento de passivos da Eletrobras e/ou de suas controladas.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 24% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomarão nesta segunda-feira (19), às 10h, o julgamento que analisa a constitucionalidade das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O placar estava em 5 a 4 para derrubar o mecanismo quando o julgamento foi suspenso na última quinta-feira. Ainda faltam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

2022 não foi um ano fácil para ninguém no mercado financeiro. Que venha 2023 com bons fluidos.

A Petrobras (PETR4) adquiriu os blocos Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava no 1º Ciclo de Oferta Permanente de Partilha da Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pelo montante de R$ 729 milhões. A estatal adquiriu o bloco Sudoeste de Sagitário em parceria com a Shell Brasil. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 60%, e a Shell Brasil com 40%.

No terceiro trimestre, foram R$ 3,07 milhões em multas, resultado de dez julgamentos com dez acusados multados, cinco advertidos e 12 absolvidos.

O novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume no dia 1º de janeiro, terá 37 ministérios. As informações sobre estrutura foram anunciadas neste sábado (17) pelo governador Rui Costa, da Bahia, que será o ministro-chefe da Casa Civil no governo petista. Ele participou, em Brasília, de uma reunião com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e com Aloizio Mercadante, que coordenou os grupos de trabalho da equipe de transição. Entre as pastas a serem recriadas e as novas estruturas, estão os ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Originários. O atual Ministério da Economia será desmembrado em ministérios da Fazenda, da Indústria e Comércio, do Planejamento, além de uma pasta de Gestão.

Aumento nos custos do frete e de outros insumos causou alta de preços e a queda da comercialização das frutas consumidas nas festas de fim de ano.

Usina termoelétrica em Anápolis (GO) chama atenção por simbolizar as distorções do setor; empresa acumula mais de R$ 80 milhões em multas.

Lewandowski diz que é preciso adaptar a lei atual, que é de 1950 e tem 72 anos, à Constituição de 1988.

Paralisação diária, das 6h às 8h, foi aprovada na quinta-feira (15) e está marcada para começar amanhã, segunda-feira (19).

Título da seleção comandada por Messi veio após empate com a França no tempo regulamentar e na prorrogação e vitória nos pênaltis na final no Catar.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou na noite deste domingo (18) que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, não está inscrito na regra do teto de gastos, segundo reportagem de Malu Gaspar, do jornal O Globo. Mendes também garantiu a legalidade de se pagar o benefício por meio da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional. A decisão, na prática, oferece uma saída para o governo eleito manter o pagamento de R$ 600 do futuro Bolsa Família mesmo sem conseguir aprovar a PEC da Transição, que está travada na Câmara.

A agenda da semana tem como destaque a terceira e última revisão do PIB dos Estados Unidos. A segunda, divulgada no final de novembro, apontou para um crescimento de 2,9% – o consenso Refinitv acredita que esse percentual deve ser mantido. Dados de Confiança do Consumidor do Conference Board e de Michigan serão conhecidos na quarta e na sexta-feira, respectivamente. Também é na sexta que saem os números de gastos pessoais de novembro medidos pelo PCE, o índice de inflação predileto do Federal Reserve. O consenso Refinitiv prevê uma ligeira alta de 0,2% no núcleo do índice. Aqui no Brasil onde, uma semana antes, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano (sem indicar quando a Selic deve voltar a cair), o principal destaque da agenda é a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), de dezembro. O indicador vai ser divulgado na sexta-feira (23). Outro destaque da agenda doméstica são as contas externas, com a balança de pagamentos de novembro, a ser divulgada pelo Banco Central na quarta-feira (21).

Hoje no Brasil a agenda econômica prevê a divulgação do Boletim Focus, às 8h25, e a balança comercial às 15h. Nos EUA, destaque para o Índice do mercado imobiliário residencial NAHB, às 12h.

Os preços do petróleo operam em alta, com o otimismo em relação a reabertura da China e a recuperação da demanda por petróleo superando as preocupações de uma recessão global. As exportações de diesel e gasolina da segunda maior economia do mundo continuaram a subir em novembro para seu nível mais alto em mais de um ano, com as refinarias correndo para usar suas cotas de exportação de 2022 e vender o estoque crescente. As cotações do minério de ferro na China recuam forte e interrompem uma sequência de altas seguidas, após autoridades chinesas anunciarem o fechamento da maioria das escolas, devido ao aumento do número de casos de Covid.

Os mercados europeus operam em alta, saindo de uma semana de perdas, com comentários agressivos dos principais bancos centrais sinalizando mais aperto monetário em 2023. O Banco Central Europeu (BCE) elevou sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano. O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional Suíço também optaram por aumentar suas taxas de juros em 50 pontos-base, enquanto a Europa tenta controlar a inflação crescente.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã, após duas semanas de perdas em Wall Street, enquanto investidores lutam para afastar temores de recessão. As preocupações com uma recessão aumentaram quando o Federal Reserve elevou sua previsão de aumentos futuros acima das expectativas anteriores, dizendo que espera aumentar as taxas para 5,1%.

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com a bolsa de Shanghai, da China, liderando as perdas no continente, apesar das promessas do governo de estabilizar a economia no próximo. O índice Shanghai Composite caiu 1,92%, para 3.107 pontos, quando a cidade anunciou que fechará a maioria das escolas novamente nesta segunda-feira, devido ao aumento do número de casos de Covid. As autoridades chinesas prometeram estabilizar sua economia em 2023 e manter ampla liquidez nos mercados financeiros para atingir as principais metas, de acordo com um comunicado após a Conferência Central de Trabalho Econômico para definição do orçamento na semana passada, informou a Reuters.

• Shanghai SE (China), -1,92%
• Nikkei (Japão), -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,50%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,33%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa amanhecem positivos, apagando parte das perdas registradas na semana passada, quando os principais bancos centrais do mundo sinalizaram taxas de juros mais altas por mais tempo. O Banco Central Europeu (BCE) elevou na quinta-feira (15) sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes decidiu, na noite de ontem (18), autorizar a retirada de recursos para pagamento de benefícios do programa Bolsa Família do teto de gastos e considerou legal o pagamento por meio de crédito extraordinário. A decisão deve facilitar o pagamento de R$ 600 prometido pela campanha eleitoral de Lula.