InfoMoney | Vale (VALE3) e siderúrgicas garantem alta da bolsa; Petrobras (PETR4), bancos e varejo terminam no vermelho

• Qualicorp (QUAL3): -18,24%
• Locaweb (LWSA3): -17,17%
• CVC (CVCB3): -14,83%
• Rede D’Or (RDOR3): -14,00%
• Magazine Luiza (MGLU3): -13,58%

• Yduqs (YDUQ3): -5,83%
• Hapvida (HAPV3): -5,02%
• Rede D’Or (RDOR3): -4,83%
• São Martinho (SMTO3): -4,68%
• Banco Pan (BPAN4): -3,95%

• Small Caps (SMLL): -1,16%
• BDRs (BDRX): +0,26%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,12%

Confiram como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -7,03%
• BDRs (BDRX): -2,87%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,95%

• Máxima: 108.565,57
• Mínima: 107.089,22
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -2,25%
• Terça-feira (6): +0,72%
• Quarta-feira (7): -1,02%
• Quinta-feira (8): -1,67%
• Sexta-feira (9): +0,25%
• Semana: -3,94%
• Dezembro: -4,42%
• 4T22: -2,29%
• 2022: +2,57%

Os investidores em Wall Street voltaram a ficar vendidos, após se depararem com uma leitura azeda da inflação ao produtor em novembro, que veio acima da expectativa, mostrando que ainda há muito trabalho para o Federal Reserve fazer nessa luta contra a inflação.

• Dow Jones: -0,91%, a 33.475,60 pontos
• S&P 500: -0,74%, a 3.934,29 pontos
• Nasdaq: -0,70%, a 11.004,62 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: -2,78%
• S&P 500: -3,38%
• Nasdaq: -3,99%

André Lion, da Ibiuna, e Eduardo Morais, da Claritas fazem um panorama do atual momento no mercado.

Após seis meses consecutivos no campo positivo, novembro também foi negativo para fundos de previdência em termos de captação.

BofA está com exposição acima da média do mercado em Brasil no portfólio de América Latina, aumenta posição em commodities e diminui em bancos.27

Parcela da população que ganha até dez salários mínimos é a que mais sofre com a inadimplência, alcançando a marca de 31,8%.

Minerva (BEEF3) cai 0,43%, BRF (BRFS3) desce 2,94%, JBS (JBSS3) recua 0,33% e Marfrig (MRFG3) tem menos 0,39%.

Diretora-gerente do Fundo diz ver espaço para um envolvimento mais sistemático do país asiático em questões de dívida.

O dólar se valorizou diante do real, com os investidores digerindo a alta dos Treasuries nos EUA, com inflação ao produtor subindo acima do esperado; o anúncio de Fernando Haddad como próximo ministro da Fazenda e o IPCA de novembro menor do que a expectativa.

• Venda: R$ 5,246
• Compra: R$ 5,245
• Mínima: R$ 5,217
• Máxima: R$ 5,283

Os preços do petróleo seguem caindo nas duas referências internacionais, diante dos temores por uma recessão nos Estados Unidos e no resto do mundo. A estrutura de mercado do Brent mudou para contango, o que significa que contratos para entrega a curto prazo são mais baratos do que para entrega futura. Isso sugere menos preocupação com a atual oferta devido à demanda enfraquecida e incentiva os traders a estocar barris.

• WTI (janeiro): -0,62%, a US$ 71,02
• Brent (fevereiro): -0,07%, a US$ 76,10

• Enauta (ENAT3): -0,16%
• PRIO (PRIO3): +1,66%
• Petroreconcavo (RECV3): -0,06%
• 3R Petroleum (RRRP3): -1,17%

Os DIs fecharam em queda no começo da curva e em alta na sequência, enquanto os Treasuries nos EUA subiram por toda a curva. No Brasil, o IPCA de novembro veio abaixo do esperado, beneficiando os títulos mais curtos, que vinham caindo desde ontem, refletindo a manutenção da Selica em 13,75%. No campo político, o novo governo oficializou Fernando Haddad como próximo ministro da Fazenda.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,656%
• DI (2024): -0,025 pp, a 13,805%
• DI (2025): 0,000 pp, a 13,080%
• DI (2027): +0,080 pp, a 12,860%
• DI (2029): +0,050 pp, a 12,890%
• DI (2031): +0,040 pp, a 12,910%

• Dow Jones: -0,39% (às 13h03: +0,02%)
• S&P 500: -0,19% (às 13h03: +0,24%)
• Nasdaq: +0,08% (às 13h03: +0,41%)

A Direcional (DIRR3) aprovou a distribuição de dividendos intermediários, equivalente à quantia de R$ 0,70 por ação, o que totaliza o montante a ser distribuído de R$ 104,2 milhões. O pagamento será com base na posição acionária de 16 de dezembro. Desse modo, as ações de emissão da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 19 de dezembro. O pagamento dos dividendos ocorrerá em 9 de janeiro de 2023.

• DI (2023): -0,004 pp, a 13,654%
• DI (2024): -0,025 pp, a 13,805%
• DI (2025): -0,015 pp, a 13,065%
• DI (2027): +0,045 pp, a 12,825%
• DI (2029): +0,030 pp, a 12,870%
• DI (2031): +0,040 pp, a 12,910%

A PRIO (PRIO3) informou seus dados operacionais preliminares e não auditados referentes ao mês de novembro. A produção diária total da companhia atingiu 48.637 barris de óleo equivalente em novembro de 2022, uma redução de 0,4% na comparação com outubro. As vendas totais de óleo totalizaram 998.333 bbl no mês de novembro, um avanço de 2,6% em relação ao mês imediatamente anterior.

O volume de passageiros de ônibus para a temporada de férias pode superar os níveis pré-pandemia em 8%. O Bradesco BBI vê a Marcopolo (POMO4) bem posicionada nesse aspecto.

“Falências recentes e dificuldades financeiras entre os participantes do mercado de criptoativos causaram perturbações generalizadas nesses mercados”, disse a Divisão de Finanças Corporativas do regulador em uma carta publicada no site da entidade.

A previsão é da American Express Global Business Travel (Amex GBT), uma das maiores empresas de viagens do mundo. Na América do Norte, os preços devem aumentar 3%, enquanto as rotas Europa-Ásia devem apresentar forte crescimento de 12% nas tarifas aéreas. Isso se deve principalmente à inflação, custos mais altos de combustível e restrições de capacidade. O Bradesco BBI vê o dado como favorável às companhias aéreas.

O combustível aumentou 2,99%, uma contribuição de 0,14 ponto porcentual para a taxa de 0,41% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Bruno Mori, sócio e fundador da Sarfin, destaca que Fernando Haddad, anunciado como Ministro da Fazenda do novo governo, não tem histórico de atuação na área. “Há incertezas com aumento de gastos ou arrecadação subindo ou emissão de dívida”, diz o economista. Para Mori, existe ainda preocupação do mercado de o Estado voltar a ser deficitário em termos de receita contra despesa.

Os dados são de um levantamento da plataforma TradeMap. O Índice de Dividendos (IDIV) – que reúne 52 ações da Bolsa com destaque no pagamento de proventos (dividendos  e juros sobre capital próprio) – teve um retorno de 14,50% de janeiro a novembro. Estão na sua carteira do IDIV papéis como Vale (VALE3), BB Seguridade (BBSE3), Gerdau (GGBR4) e Petrobras (PETR4).

“Nós não podemos excluir uma recessão, mas não é nosso cenário central, que é provavelmente de um crescimento levemente positivo”, disse Villeroy de Galhau.

O Itaú BBA explica que a exposição principalmente ao agronegócio protege-o da ciclicidade econômica, com uma forte dinâmica de preços/custos para continuar de vento em popa. Também se beneficia diretamente de taxas de juros mais altas e do rápido crescimento de seu banco-mãe, avalia o BBA.

A análise é do Itaú BBA sobre o Nubank (NUBR33). No entanto, o BBA avalia que o Nubank superou estimativas de rendimentos com títulos por meio de precificação assertiva e alocação de capital. O BBA tem recomendação underperform para o Nubank.

PEC da Transição permite liberação de recursos e pode ajudar Bolsonaro a fechar as contas no fim do ano.

Para o Itaú BBA, os fundamentos do Banco do Brasil (BBAS3) apontam que provavelmente superará o desempenho de seus pares. Já o ABC (ABCB4), o BBA avalia que continua tendo uma participação central no campo de bancos de menor capitalização.

Um acordo viável pode envolver um grande sócio minoritário ou uma estrutura de compra liderada por sócios mais estratégicos, disse a gestora.

Neymar foi o autor do gol.

Europeus possuíam um acordo de associação com o Chile; comércio de bens entre o país e o bloco cresceram 163% entre 2002 e 2021.

A análise é do Itaú BBA, que aponta que os bancos estão enfrentando um mix de financiamento pior, com mais seletividade de clientes e produtos e menores spreads de produtos com o aumento das taxas futuras do CDI. O BBA vê com cautela, em meio ao cenário desafiador, os bancos Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Pan (BPAN4).

Os investidores na Europa reagiram a uma melhora da inflação na China e à reabertura no país. Aproveitaram também pechinchas pelas quedas recentes e deram um mínimo de gás aos mercados do Velho Continente.

• Stoxx 600: +0,80%
• DAX (Frankfurt): +0,73%
• FTSE 100 (Londres): +0,07%
• CAC 40 (Paris): +0,46%
• IBEX 35 (Madri): +0,77%
• FTSE MIB (Milão): +0,30%
• MOEX (Moscou): -0,30%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: -0,96%
• DAX (Frankfurt): -1,11%
• FTSE 100 (Londres): -1,05%
• CAC 40 (Paris): -0,96%
• IBEX 35 (Madri): -1,12%
• FTSE MIB (Milão): -1,39%
• MOEX (Moscou): -0,12%

O Bradesco BBI avaliou a estimativa da Conab e relata que possível quebra de safra devido ao La Niña tem sido uma preocupação do mercado. Como a agência manteve suas estimativas amplamente em linha com o mês anterior, isso sugere que ainda não houve nenhum problema relacionado ao clima nesta safra – e que os preços das commodities seguem na perspectiva de queda.

No Marrocos, solução é incipiente; Brasil tem muitos gols na área, e Reino Unido é pioneiro.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,2340 e venda a R$ 5,2346
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2746 e venda a R$ 5,2752
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2230 e venda a R$ 5,2236
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2242 e venda a R$ 5,2248
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,2085 e venda a R$ 5,2091

Já no Brasil, o Morgan Stanley, que participou do Investor Day da Gerdau (GGBR4), captou que a empresa vê positivamente as áreas de construção e a atividade industrial, mas projeta demanda estável de aço em 2023. Segundo o banco, a alocação de capital da Gerdau em 2023 visa fortalecer as vantagens competitivas da empresa no setor siderúrgico e reduzir a volatilidade dos lucros. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 30/ação.

O núcleo do PPI, que exclui itens como alimentos e energia, subiu 0,3% na comparação mensal, acima da projeção de alta de 0,2%.

Segundo o J.P.Morgan, que acompanhou o Investor Day da Cogna (COGN3), há perspectiva positiva para ensino híbrido e digital e de crescimento sustentado no curto prazo. O banco tem recomendação underweight para a Cogna.

O chefe do Kremlin ainda informou que a “operação militar especial”, como os russos chamam o conflito no país vizinho, deveria “ter começado antes”.

Promoções no mês puxaram para baixo preços de duráveis e não-duráveis, mas serviços adjacentes desaceleram com menos força.

Vencedor do duelo enfrenta o ganhador de Argentina x Holanda, que acontece às 16h de hoje.

• Dow Jones: +0,02% (na abertura: -0,17%)
• S&P 500: +0,24% (na abertura: -0,28%)
• Nasdaq: +0,41% (na abertura: -0,39%)

A avaliação é do Bradesco BBI depois de acompanhar o Investor Day da Gerdau (GGBR4).  Segundo o banco, a companhia não pretende alterar sua atual política de dividendos dada a volatilidade inerente à indústria siderúrgica. A Gerdau espera uma recuperação dos preços internacionais em 2023. O BBI tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 37/ação.

As ações da Vale (VALE3) valem neste momento R$ 89,01, o maior valor desde 14 de abril de 2022, quando operaram entre R$ 87,15 e R$ 89,67, fechando em R$ 87,85, queda de 1,40%.

Por causa do jogo entre Brasil e Croácia, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo, a divulgação atrasou.

Diante do que chama de “farra dos gastos”, a gestora defendeu que Brasil irá perder janela favorável em meio a um contexto global mais difícil.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

O executivo disse ainda que o volume de fraudes envolvendo contas em neobancos e fintechs era desproporcional à participação de mercado destes players.

Croácia é considerada a maior azarã das quartas e tem apenas 3% de chance; França é quem tem a maior probabilidade de enfrentar a seleção na decisão.

Especialistas recomendam avaliar o prazo das aplicações e proteções oferecidas pelos ativos atrelados à inflação.

Bancos enxergam anúncios como neutros para a companhia e, em sua maioria, mantêm visão conservadora para a ação.

“Ela é para resolver problema do orçamento, que não foi colocado dinheiro da manutenção do Bolsa Família”, disse há pouco o presidente eleito. Lula disse ainda que talvez não tenha recursos para resolver o programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, promessa de campanha, e que ainda precisa se verificar como resolver a questão.

As vendas no atacado subiram 0,4% em novembro, ante 0,1% em outubro (revisado de 0,4%).

A expectativa era de uma leitura de 56,0. Em novembro, a leitura foi de 55,6. A expectativa de inflação para os próximos 12 meses é de 4,6%, ante 4,9% em novembro. A expectativa de inflação para os próximos 5 anos se mantém em 3,00%.

Mesmo com Bolsa em alta após o anúncio, a visão dos analistas não é muito positiva para o nome; PEC da Transição e equipe do ministério serão monitoradas.

• São Martinho (SMTO3), –2,44%
• Hapvida (HAPV3), –2,21%
• Raízen (RAIZ4), –2,10%
• CCR (CCRO3), –1,88%
• Petz (PETZ3), –1,80%

• IRB (IRBR3), +11,43%
• CSN Mineração (CMIN3), +8,11%
• CSN (CSNA3), +5,40%
• Vale (VALE3), +3,82%
• Usiminas (USIM5), +3,81%

Foram 5 confrontos entre as seleções, e as vitórias (e os melhores placares) ocorreram nos últimos jogos; mas retrospecto recente contra europeus é péssimo.

“As pessoas da ativa das Forças Armadas têm a missão nobre que é cuidar da segurança, da fronteira e da soberania”, disse Lula há pouco durante coletiva de imprensa após anunciar os cinco primeiros ministros de seu governo.

Presidente eleito, que anunciou há pouco parte de seu ministério e atendeu depois a imprensa, diz que a “emenda (parlamentar) é muito importante se ela estiver agrupada ao orçamento do governo e as obras preferenciais do governo”. Sobre a legalidade do chamado “orçamento secreto”, disse que a decisão é do STF: “Esse processo das emendas do orçamento está no STF desde antes das eleições. Não tenho nenhum poder de interferência na STF como e quando vão votar”.

Bruno Monsanto, sócio e assessor de investimentos na RJ Investimentos, afirma que “o mercado já dormiu digerindo Haddad na economia. Sua nomeação, isoladamente, não traz um grande choque nos mercados de câmbio e ações. Como a pasta da Economia deverá ser fatiada em três ministérios: Economia (que pode voltar a chamar Fazenda); Planejamento e Gestão; Indústria e Comércio. O anúncio do ‘combo’ pode mexer mais com o humor do mercado, para o bem ou para o mal”. Monsanto ainda citou o IPCA divulgado hoje: “o IPCA de novembro apresentou alta de 0,41%, pouco abaixo do esperado, trazendo algum alívio. Já nos EUA, o PPI veio um pouco acima da expectativa: 0,3% (esperado 0,2%), pressionando levemente o Dólar Index”.

O anúncio foi feito pelo novo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Os investidores em Wall Street se decepcionaram com a leitura acima do esperado da inflação ao produtor nos EUA, em novembro, e acima da leitura em outubro (0,3% contra 0,2%). O IPP não é um indicador considerado primordial para o Federal Reserve, mas mostra que ainda há espaço para crescimento de preços na ponta, enquanto o aumento das taxas se esforça para desaquecer a economia.

• Dow Jones: -0,17%
• S&P 500: -0,28%
• Nasdaq: -0,39%

Presidente eleito fala com a imprensa neste momento.

“Já ouvi boato que a PEC vai ter problema na Câmara de Deputados. Eu não acredito. Quero dizer que farei quantas conversas forem necessárias pra que a PEC seja aprovada”, comentou o presidente eleito há pouco durante anúncio de seus cinco primeiros ministros que vão compor o seu governo.

Ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma, Haddad foi prefeito de São Paulo e candidato à Presidência.

Anúncios confirmam expectativas dos últimos dias; outros nomes deverão ser comunicados na próxima semana.

• Futuros Dow Jones: -0,33%
• Futuros S&P 500: -0,39%
• Futuros Nasdaq: -0,44%

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,656%
• DI (2024): -0,020 pp, a 13,810%
• DI (2025): -0,035 pp, a 13,040%
• DI (2027): +0,005 pp, a 12,785%
• DI (2029): 0,000 pp, a 12,840%
• DI (2031): +0,010 pp, a 12,880%

Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, avalia, por outro lado, que itens que tiveram redução de impostos e desoneração pelo governo já não seguram a inflação para baixo. Nesta sexta (9) foi anunciado IPCA de novembro de 0,41%.

Duas semanas atrás, Arida foi especulado como possível ministro do Planejamento, em uma possível dobradinha com Haddad, nome favorito para a Fazenda.

Cotado para ser anunciado nesta sexta-feira como ministro da Fazenda pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad disse a jornalistas ao deixar o hotel em que está hospedado em Brasília que já iniciou a formação de uma equipe, mas que não anunciará nomes nesta sexta. “Vou”, respondeu Haddad, chamado de “ministro” pelos repórteres que o aguardavam na porta do hotel, quando perguntado se já iniciaria a formação de sua equipe. (Reuters)

Em outubro, o IPP subiu 0,2%. O núcleo do IPP subiu 0,4%, ante 0,1% em outubro. Em 12 meses, a inflação ao produtor ficou acumulada em 7,4%, ante 8,0% no mês passado – a expectativa era de um acumulado de 7,2%.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,06%, Bradesco (BBDC4) cai 0,14% e Itaú Unibanco (ITUB4) cai 0,07%. Santander (SANB11) é o único que avança, com +0,40%.

Entre os papéis atrelados à inflação, retorno real mais elevado era oferecido pelo Tesouro IPCA+2045, no valor de 6,19%.

BrMalls (BRML3) sobe 0,97%, Iguatemi (IGTI11) avança 1,28%, Multiplan (MULT3) sobe 1,08% e JHSF (JHSF3) avança 0,20%. 

Gerdau (GGBR4) sobe 0,84%, Usiminas (USIM5) avança 2,51% e CSN (CSNA3) sobe 3,27%.

O apontamento é de Laíz Carvalho, do BNP Paribas, sobre o IPCA de novembro, que teve alta consolidada de 0,41%. A economista explica que os serviços adjacentes foram puxados por preços de aluguel e de atendimento mais altos.

Marfrig (MRFG3) tem mais 1,05%, JBS (JBSS3) ganha 1,37% e BRF (BRFS3) sobe 0,26%.

Com a alta de 4% do minério de ferro hoje, as mineradoras e siderúrgicas lideram os ganhos da sessão. A Vale (VALE3) sobe 2,54% e está entre as maiores altas, levando o Ibovespa para +0,59%, aos 107.878 pontos. Petrobras (PETR4) também sobe, assim como varejistas e companhias de educação. Em dia de jogo da Copa do Mundo, os olhos dos investidores estão voltados para o anúncio dos primeiros ministros do presidente eleito Lula (PT), que devem sair por agora.

O dólar comercial também avança hoje, a R$ 5,24, enquanto os juros futuros seguem os Treasuries dos EUA e caem levemente. Lá fora, as bolsas também sobem, com notícias de flexibilizações na China e à espera de dados de inflação nos EUA.

Klabin (KLBN11) avança 0,98%, Suzano (SUZB3) tem mais 1,47% e Irani (RANI3) sobe 0,23%.

Magazine Luiza (MGLU3) tem alta de 2,11%, enquanto Via (VIIA3) sobe 1,01% e Americanas (AMER3) tem mais 1,05%. Do outro lado, Lojas Renner (LREN3) cai 0,80% e Grupo Soma (SOMA3) recua 0,30%.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,09%, Bradesco (BBDC4) avança 0,55% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 0,50%.

Enauta (ENAT3) sobe 0,58%, PRIO (PRIO3) tem mais 1,18%, Petroreconcavo (RECV3) avança 0,47% e 3R Pertroleum (RRRP3) ganha 0,63%.

Grupo técnico de Minas e Energia do governo de transição criticou o projeto aprovado na Câmara que amplia o prazo de isenção de painéis solares.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,34%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,52%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,67%

A afirmação foi feita por executivos da Cogna (COGN3) no Investor Day. No Entanto, o Credit Suisse, que acompanhou o evento, ressalta que não há ainda definição do novo governo sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Credit Suisse participou do Investor Day da Cogna (COGN3) e identificou disciplina  da empresa após o turnaround. Segundo o banco, dado o ambiente economicamente pressionado, a visibilidade da evolução dos resultados ainda é limitada para a Cogna, mas as tendências operacionais parecem melhorar. O Credit Suisse tem recomendação underperform para a Cogna, com preço-alvo de R$ 2,30/ação.

O chefe interino do OCC falou que os problemas recentes mostraram que a indústria cripto tem práticas de gestão de risco fracas.

Esse foi o menor resultado desde julho de 2020; no acumulado de 12 meses, a taxa está em 11,38% e ,no ano, está em 10,81%.

Após o índice a vista fechar no vermelho na véspera, o Ibovespa Futuro abre em alta nos primeiros negócios desta sexta-feira (9), com expectativas pela antecipação do anúncio dos primeiros nomes a compor seu ministério em conversa com a imprensa hoje, às 10h15 (horário de Brasília), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

A avaliação é do Credit Suisse. A B3 (B3SA3) divulgou guidance para 2023 também para despesas, alavancagem financeira e payout. A alavancagem financeira e payout não apresentaram alterações em relação ao guidance de 2022, segundo o banco. A B3 indica cenário ainda benigno em relação às suas despesas, relata o Credit Suisse. O banco tem recomendação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,656%
• DI (2024): -0,080 pp, a 13,750%
• DI (2025): -0,140 pp, a 12,940%
• DI (2027): -0,080 pp, a 12,700%
• DI (2029): -0,120 pp, a 12,720%
• DI (2031): -0,050 pp, a 12,820%

O Credit Suisse participou do Investor Day da AES Brasil (AESB3) e acrescenta que a empresa de energia ressaltou que a velocidade no desenvolvimento de novos projetos renováveis no mercado tem sido menor do que inicialmente previsto pela companhia em função do maior capex. Além disso, a AES vê preços de energia mais baixos até 2024-2025. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a AES, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Segundo dados da B3, no acumulado de dezembro o ingresso soma R$ 2,95 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 90,0 bilhões. No dia 7 de dezembro, o Ibovespa fechou com queda de 1,02%, aos 109.069 pontos.

Perspectiva de mais altas do preço do minério, operação de metais podendo destravar valor e acordo próximo em Mariana estão entre os catalisadores.

O Morgan Stanley relata que a mudança de recomendação na Vale (VALE3) é baseada no impulso dos preços do minério de ferro no primeiro semestre de 2023, apoiado pela oferta reduzida do produto, com a China saindo de sua política de Covid zero e promovendo incentivos ao mercado imobiliário.

Ibov: Dia bem vendedor, porém com o fechamento bem na região de suporte, o que não caracteriza um bom rompimento. Ainda considero como dentro da consolidação a não ser que hoje dê continuidade na queda e se afaste da região de suporte dos 107.500 pontos. Caso isso aconteça, próximo ponto de suporte está em 103.000 pontos. Caso contrário, espero por teste no topo da consolidação em 113.500 novamente. Dólar: Segue sem tendência definida e com baixa volatilidade. Ponto de suporte da lateralização de médio prazo: 4.950 e de resistência: 5.720. Para esperar por teste nessas extremidades, primeiro precisa romper topos e fundos intermediários (da consolidação) que estão em: 5.150 e 5.550.

Dólar mais fraco e o otimismo sobre a reabertura na China apoiaram o mercado, juntamente com desenvolvimentos positivos no setor imobiliário chinês.

De acordo com o Itaú BBA, nos Estados Unidos a Gerdau (GGBR4) acredita que os ventos favoráveis da conta de infraestrutura e da reforma podem compensar, pelo menos parcialmente, o enfraquecimento das perspectivas macro. A empresa antevê fundamentos sólidos para a divisão de aços especiais nos EUA. O BBA tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Ministro das Finanças Jeremy Hunt listou mudanças que devem desregulamentar parte do setor; regras da UE serão modificadas.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

O Itaú BBA, que participou do Investor Day da Track & Field ([ativo=TFCO3]), avalia que apesar das incertezas macro para 2023, vê a empresa bem posicionada para continuar a ganhar participação no seu mercado de atuação, ao mesmo tempo em que sustenta uma forte geração de fluxo de caixa. O BBA tem recomendação outperform para a Track & Field, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Elaboração Clear com B3

Croácia é considerada a maior azarã das quartas e tem apenas 3% de chance; França é quem tem a maior probabilidade de enfrentar a seleção na decisão.

Com a conversão, capital social da companhia passa a ser composto por 36,309 mil ações ON, 2,246 mil ações PNA e 65,321 mil ações PNB; total soma cerca de 103,876 mil ações.

A notícia de avanços na reestruturação da dívida da Sunac impulsionou ações do setor em Hong Kong.

Na seleção brasileira, o técnico Tite indicou que deve ter um desfalque no jogo de hoje; Brasil tem 69% de chance de vencer.

Ativos para compra

O Itaú BBA participou de encontro de investidores com executivos da Tupy (TUPY3) e avalia que há ímpeto de geração de lucro pela companhia, mas o momento é desafiador e pode reduzir o repasse dos custos das matérias-primas aos preços, o que sugere algum risco de queda nas estimativas para 2023. O BBA tem recomendação market perform para a Tupy, com preço-alvo de R$ 33/ação.

PPI do mês refletiu aumento dos preços de carvão, petróleo e metais não ferrosos, mas deflação anual se deve à forte base de comparação de 2021.

Foram adquiridas 10.000.000 de ações ordinárias, totalizando 9.986.500 ações remanescentes em tesouraria para atendimento de outorgas, cancelamento, permanência em tesouraria ou alienação.

A emissão é composta por até 1.500.000 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando, assim, o valor de até R$ 1,5 bilhão. Os papéis serão distribuídos em oferta restrita.

O Itaú BBA aponta ainda que a Cogna (COGN3) apresentou resultados sólidos e melhores do que o esperado da reestruturação iniciada em 2020 da Kroton. Na unidade Vasta, a volta a normalidade depois da pandemia levou a expansão das margens, segundo o banco. O BBA relata que a Cogna tem implementado iniciativas de gestão de passivos que incluem redução do custo da dívida e sua reestruturação. O BBA tem recomendação market perform para a Cogna, com preço-alvo de R$ 3/ação.

Foram emitidas 300.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total de R$ 300.000.000,00, com vencimento de cinco anos. O prazo dos papéis é de sete anos. Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados, nos termos da escritura de emissão das Debêntures, para o capital de giro e o pré-pagamento e reperfilamento do endividamento da companhia, resultando em manutenção de estrutura de capital saudável, e melhora significativa do perfil da dívida.

O IPC-S da primeira quadrissemana de dezembro de 2022 subiu 0,67% e acumula alta de 4,61% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 25,3% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps. Para a próxima reunião, em 1º de fevereiro de 2023, a expectativa é de uma alta para a faixa de 4,75-5,00% (44,6%) ou de 4,50-4,75% (45,5%).

A companhia adquiriu 51% que estavam com a Fleury. Em 2013, a Odontoprev, por intermédio de sua controlada, adquiriu em parceria com Fleury 100,0% da Papaiz, sendo 49,0% para Clidec Participações e 51,0% para Fleury. O preço da transação, a ser pago à vista, é de aproximadamente R$ 19,2 milhões.

O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou a aquisição de ações da companhia e autorizou a companhia a celebrar, nos termos de sua Política de Negociação, novos contratos de derivativos relacionados a ações de sua própria emissão (equity swap). A companhia poderá recomprar até 250 milhões de ações ordinárias de sua emissão.

O pagamento terá como base de cálculo a posição acionária final do dia 14 de dezembro e as ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 15 de dezembro. Os valores serão pagos até 30 de junho.

PEC da Transição permite liberação de recursos e pode ajudar Bolsonaro a fechar as contas no fim do ano.

Os dividendos intermediários serão pagos aos acionistas com base na posição acionária de 16 de dezembro. O pagamento dos dividendos ocorrerá em 09 de janeiro de 2023.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,481% (-0,012)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,282% (-0,030)

No ano passado, plataforma de viagens recebeu aporte de R$ 700 milhões; empresa fala em perseguição dos órgãos reguladores.

As vendas totais de óleo totalizaram 998.333 bbl no mês de novembro, um avanço de 2,6% em relação ao mês imediatamente anterior.

Interrompido desde meados de abril, o Sistema Valores a Receber (SVR) ainda tem R$ 4,6 bilhões esquecidos em instituições financeiras para serem devolvidos, divulgou ontem, em Brasília, o Banco Central (BC). Desse total, estão destinados R$ 3,6 bilhões a 32 milhões de pessoas físicas e R$ 1 bilhão a 2 milhões de empresas. O BC também anunciou que voltará a receber dados das instituições em janeiro.

O que deve sustentar o Ibovespa pelos próximos meses com Selic elevada é a vinda dos investidores estrangeiros, para CIO da Legacy.

Na comparação com novembro do ano passado, inflação ao consumidor teve alta de 1,6%; surto de covid-19 no país afetou indicador.

“Existe a expectativa de algum compartilhamento de atribuições entre BC e CVM”, disse Nascimento em evento.

O aumento é do valor de R$ 847,2 milhões, mediante a subscrição e integralização de 49.059.216 novas ações ordinárias, dos quais R$ 282.090.492,00 serão destinados ao capital social e R$ 565.162.168,32 serão destinados a reserva de capital. Em decorrência do Aumento de Capital, o capital social da companhia passou de R$ 1,461 bilhão para R$ 1,743 bilhão.

Mesmo após a operação, o IRB divulgou mais prejuízos o que gerou especulações no mercado sobre um potencial novo aumento de capital, penalizando os papéis.

“É preciso ter duplo compromisso, com responsabilidade fiscal de um lado. Estive em 16 sessões no Congresso explicando cada R$ 1 bi de furo do teto”, disse.

“Você tem o mínimo para suprir educação, habitação, saúde”, destacou, ao falar sobre os R$ 145 bilhões que ficarão além do teto.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deverá antecipar o anúncio dos primeiros nomes a compor seu ministério hoje, segundo a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT. Inicialmente, Lula havia sinalizado que somente tornaria públicos os nomes dos futuros ministros após a diplomação de sua chapa, com o vice, Geraldo Alckmin (PSB), marcada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a próxima segunda-feira (12). A expectativa é que pelo menos os nomes de Rui Costa (PT), atual governador da Bahia, para o Ministério da Casa Civil; o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), para o Ministério da Justiça; José Múcio, ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), para o Ministério da Defesa; e Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo, para o Ministério da Fazenda.

A coligação de Lula apresentou ao TSE duas ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro e de parlamentares que integram sua base. O argumento apresentado pelos advogados da campanha é que Bolsonaro e sua base teriam cometido crimes eleitorais com a intenção de deslegitimar o processo de votação e atentar contra a democracia, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Os bancos contestavam a falta de visibilidade sobre o valor apurado pela Oi com o conjunto de vendas de ativos.

Risco fiscal e sinalização das autoridades monetárias colocam ativos brasileiros na contramão do restante do mundo.

A semana termina com a divulgação da inflação de novembro medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) às 9h. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,53% na comparação mensal, desacelerando em relação ao desempenho de outubro – quando o IPCA avançou 0,59%, interrompendo uma sequência de três meses de inflação. O Itaú projeta uma alta de 0,52%. “A leitura deverá ser pressionada pelos preços de alimentação em domicílio (especialmente o segmento in natura), gasolina e etanol. Por outro lado, itens de higiene pessoal devem apresentar alguma deflação, por conta dos descontos da Black Friday“, diz o relatório de Mario Mesquita. Nos EUA, o destaque fica para o índice de preços ao produtor, na sexta-feira. O consenso Refinitv aponta para uma alta mensal de 0,2%.

Os preços do petróleo operam em alta nesta sexta-feira, impulsionados pelo fechamento de um importante oleoduto do Canadá para os EUA interrompendo o fornecimento, mas os preços permaneceram perto dos mínimas de dezembro de 2021 devido a preocupações com a desaceleração do crescimento da demanda pela commodity. As cotações do minério de ferro na China opera em forte alta e engata segunda alta consecutiva, ainda refletindo o aumento das esperanças de maior consumo com o relaxamento das restrições da Covid no país.

• Petróleo WTI, +0,66%, a US$ 71,93 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 76,69 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,69%, a 814,50 iuanes, o equivalente a US$ 117,20

Os mercados europeus operam sem uma direção definida nesta sexta-feira, com os investidores esperando por uma recuperação econômica chinesa à medida que as restrições do Covid-19 são relaxadas, enquanto avaliam as perspectivas de recessão global. Após uma semana relativamente fraca para os mercados de ações da região, uma série de eventos de risco significativos está chegando na próxima semana, incluindo as próximas reuniões de política monetária do Fed, do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,16%
• DAX (Alemanha), +0,18%
• CAC 40 (França), -0,22%
• FTSE MIB (Itália), -0,04%

Depois de interromper uma sequência perdas na véspera, os índices futuros dos EUA operam com ligeira alta nesta manhã, à espera de novos dados de inflação. Agentes do mercado aguardam pela divulgação do relatório do índice de preços ao produtor de novembro, que fornecerá mais informações sobre como os aumentos das taxas de juros do Fed estão funcionando para domar a alta inflação. Na próxima semana, mais dados de inflação e uma reunião do BC americano são as principais preocupações dos traders. O relatório do índice de preços ao consumidor de novembro, previsto para terça-feira (13), mostrará ainda se a inflação está desacelerando.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,25%

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com Hang Seng, de Hong Kong, liderando os ganhos da região, com o sentimento positivo persistindo em torno da reabertura da China e dados de inflação da segunda maior economia do mundo quase em linha com as expectativas do mercado. O índice de preços ao consumidor da China subiu 1,6% em novembro em base anualizada, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 1,3%.

• Shanghai SE (China), +0,30%
• Nikkei (Japão), +1,18%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,32%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,76%

Os índices futuros dos EUA amanhecem positivos hoje, com os investidores aguardando novos dados de inflação, que fornecerão mais informações sobre como os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve (Fed) estão funcionando para controlar a inflação. As bolsas asiáticas também fecharam com alta nesta manhã, à medida que investidores repercutiram dados de inflação da China em linha com as expectativas.
No Brasil, as atenções estarão voltadas para inflação de novembro medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) às 9h. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,53% na comparação mensal, desacelerando em relação ao desempenho de outubro – quando o IPCA avançou 0,59%, interrompendo uma sequência de três meses de inflação.