A Itaúsa (ITSA4) e Votorantim apresentaram uma proposta de oferta não vinculante para a aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações (AG) na CCR (CCRO3), por cerca de de R$ 4,127 bilhões.
Conforme fato relevante da CCR (CCRO3) divulgado pelas empresas nesta quarta-feira (23), a AG Participações vai alienar 300,1 milhões de ações de emissão, equivalente a 14,86% do capital social da empresa.
O oferta será de R$ 13,75 por ação, representando um prêmio de 5% sobre o preço de fechamento do mais recente pregão.
De acordo a proposta, o preço de aquisição será ajustado em razão de dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos declarados a partir de agora.
Itaúsa
Desse total, a Itaúsa poderá adquirir 208,669 milhões de ações, representativas de 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9 bilhões.
“A Itaúsa poderá fazer uso de recursos próprios e/ou realizar captação por instrumento de dívida de longo prazo para financiar a aquisição”, informou a empresa.
A conclusão da operação está condicionada à realização de due diligence, à negociação dos documentos definitivos, ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações dessa natureza e à celebração de acordo de acionistas para refletir a nova governança.
Conforme o Brazil Journal, pressionada por credores, a AG tomou a decisão de venda do ativo há pelo menos um ano. Os outros acionistas do bloco de controle, Mover (antiga Camargo Corrêa) e Soares Penido têm 60 dias para exercer o direito de preferência.
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Fonte
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