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Até aqui, só aquecimento. Semana que vem o jogo é pesado, clássico, daqueles de estudar o adversário e que detalhes resolvem. É na semana que vem que acontecem as primeiras reuniões de política monetária do Federal Reserve dos EUA, do Banco Central Europeu e, claro, do Copom do Banco Central do Brasil. Mas calma que isso é só o primeiro tempo. O jogo continua nas duas semanas seguintes com a temporada de balanços do 4T22 no Brasil engrenando de vez. A correria vai ser grande no campo do mercado, até por isso hoje a liquidez foi baixa, poucos negócios, mais observação, concentração e expectativa. A bolsa caiu, mas não o suficiente para tirar os ganhos acumulados da semana – até aqui, 2023 só viu semanas com ganhos. O dia não podia ser diferente, depois da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As blue chips entraram em campo e só recuaram: a Vale (VALE3) perdeu 2,73% e a Petrobras (PETR3;PETR4) caiu, respectivamente, 2,27% e 2,21%. Não tem índice que se sustente. Mas teve mais: B3 (B3SA3) caiu 3,13%; bancos caíram, especialmente Bradesco (BBDC4), que recuou 2,97%; Suzano (SUZB3) perdeu 0,70%, com desconfiança sobre o 4T22; e Cielo (CIEL3) caiu 1,13%, apesar dos analistas terem visto o balanço do 4T22, divulgado ontem, como um bonito gol. O jogo poderia ter um placar melhor para a bolsa brasileira, já que os índices nos EUA terminaram com ganhos, impulsionados pelo PCE positivo, em linha com as expectativas, o que projeta um Fed mais animado semana que vem para enxergar uma pausa nas altas das taxas, mais à frente. Mas, não. Foram poucas as ações que puderam comemorar um gol hoje. Entre elas, a Magazine Luíza (MGLU3), com mais 5,84%, e Americanas (AMER3), que terminou com mais 16,50%, e goleando na semana, com alta de 69,01%, a R$ 1,20. O ano de 2023 é um jogo que só começou. (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): -1,44%
• BDRs (BDRX): +1,77%
• Fundos Imobiliários (IFIX): 0,00%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +1,43%
• BDRs (BDRX): +1,75%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,61%

• Máxima: 114.190,65
• Mínima: 112.044,46
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Sessão foi de perdas para a bolsa ao longo de toda jornada

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,27%
• Terça-feira (24): +1,16%
• Quarta-feira (25): +1,10%
• Quinta-feira (26): -0,08%
• Setxa-feira (27): -1,63%
• Semana: +0,25%
• Janeiro: +2,35%
• 1T23: +2,35%
• 2023: +2,35%

Mesmo com a queda de hoje, Ibovespa encerrou semana com leve alta

A SkyBridge Capital é parceria da falida exchange cripto FTX, que entrou em colapso no final do ano passado.

Governo brasileiro também recebeu a sinalização positiva de outros potenciais doadores, como o Reino Unido, que poderão vir a participar do fundo.

Investidores em Wall Street começaram sem muita empolgação o dia, mesmo depois do PCE, índice de inflação preferido do Fed para orientar movimento da taxa de juros, vir em linha com o esperado. Com o passar da sessão, os investidores foram digerindo o relatório e os índices, subindo. “Estamos dando os retoques finais em um janeiro extremamente forte, logo após a inflação mais baixa e uma economia que está se mantendo firme, disse à CNBC Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group. “Mas não estamos fora de perigo. Ainda temos o Fed na próxima semana, e eles podem querer jogar um pouco de água neste rali”.

O geólogo Mario Carminatti liderou a descoberta do pré-sal e foi escolhido pelo novo presidente da Petrobras (PETR3;PETR4), Jean Paul Prates, para a diretoria de Exploração e Produção da companhia, segundo informações da Reuters, citando quatro fontes.

Já a prata para março caiu 1,66%, a US$ 23,622 a onça, enquanto a platina para abril recuou 0,61%, a US$ 1.016,80 a onça.

As expectativas para a inflação em 12 meses caíram de 4,4% em dezembro para 3,9% em janeiro; para cinco anos, se mantiveram em 2,9%.

Resultado marcou a primeira alta após seis meses de queda consecutiva do índice e veio acima da expectativa de analistas, que previam -0,9%.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer aproveitar as iniciativas que já estão no Congresso para avançar na reforma.

Uma reunião entre representantes da União e dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo será realizada em data a ser definida.

O dólar se valorizou diante do real, seguindo o movimento global – índice DXY em alta de 0,09% – depois da leitura do PCE, que causou certa confusão nas posições: enquanto os índices nas bolsas subiram, os Treasuries também apontaram para cima, exigindo mais dólares, com a proximidade da reunião do Federal Reserve na semana que vem. Além disso, a indefinição fiscal no Brasil ainda pressiona o câmbio, entre indas e vindas.

• Venda: R$ 5,112
• Compra: R$ 5,111
• Mínima: R$ 5,057
• Máxima: R$ 5,117

O Credit Suisse avalia o enorme potencial da WEG (WEGE3) para atuação no promissor mercado de carregadores de veículo elétrico, enquanto distribuidoras de combustível no país se movimentam para atender este mercado. O banco também espera mais um forte conjunto de bons resultados no 4T22 da WEG.

Ativos caem desde que decisão do Conselho foi anunciada, na véspera; votação por unanimidade e rapidez no processo estão no radar dos investidores.

O Credit Suisse reduziu o preço-alvo da Multiplan (MULT3) de R$ 29 para R$ 27/ação, e do Iguatemi I[ativo=IGIT3]) de R$ 29 para R$ 23/ação. Considerando a exposição das empresas a uma população de maior renda e regiões mais ricas do Brasil, o banco vê ambas companhias protegidos de potencial desaceleração do consumo e com significativa capacidade de continuar repassando a inflação para os aluguéis.

Os preços do petróleo oscilaram com as indicações de forte oferta da Rússia, que balancearam com os dados de crescimento econômico dos EUA melhor do que o esperado. “Se a oferta russa continuar forte no próximo mês, o petróleo provavelmente continuará a cair”, sublinhou John Kilduff, sócio da Again Capital LLC.

• WTI (março): -1,64%, a US$ 79,68
• Brent (março): -0,93%, a US$ 86,66

Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) divulgam seus resultados do 4º trimestre em fevereiro, com o preço da celulose ainda em alta, o que deve impulsionar os resultados, porém os custos devem trazer impacto negativo. Veja o que esperar para os resultados das companhias.

Na semana, a alta já é de 64,79%, ou mais R$ 0,32.

A Fitch Ratings explica que o rating do Grupo SBF (SBFG3) contempla seu forte posicionamento no varejo de produtos esportivos no Brasil. A classificação também se apoia nas expectativas de manutenção de baixa a moderada alavancagem, gradual crescimento das margens e alongamento do cronograma de dívida enquanto a empresa permanece com um plano de expansão agressivo, relata a agência de risco.

Na primeira semana do ano, o ganho acumulado foi de 1,79%, enquanto na segunda, foi de 1,01%. Se a performance se confirmar, o ano ainda não terá visto uma semana negativa.

Setores sugerem desoneração da folha de pagamentos como uma das formas de impedir uma alta nos encargos com a mudança.

É o que aponta o Itaú BBA. O banco vê no Grupo Mateus (GMAT3) dinâmica positiva no setor, melhorias no capital de giro e ventos favoráveis impulsionados pela alavancagem operacional. O BBA reitera recomendação outperform para o Grupo Mateus e mantém preço-alvo de R$ 9/ação.

O Itaú BBA encontrou executivos de construtoras com atuação no segmento de média e alta renda e ouviu que o pior já passou com relação aos custos; financiamento não é uma grande preocupação para as empresas, mas há risco de deterioração macroeconômica e consequente confiança do consumidor.

Recessão nos Estados Unidos, alta das commodities e cenário político interno são alguns dos motivos apontados para a queda.

O Itaú BBA, em conversa mantida com executivos de construtoras com atuação no segmento de baixa renda, captou também que eles veem cenário estável de custos (o que tira o risco do aperto na margem); quadro competitivo favorável (pequenos players ainda longe de retornar ao mercado) e maior espaço para aumentos de preços (embora em ritmo menor).

“Acreditamos que os dados do PCE de hoje são consistentes com a visão de que a desinflação está em andamento, e o Fed deve pausar em breve seu ciclo de aperto”, diz a XP. “Acreditamos que o Fed aumentará 25 pontos-base na próxima semana, mas uma impressão suave do CPI em janeiro, junto com dados de atividade enfraquecidos, pode forçar uma pausa no ciclo de alta em março. Dado o efeito defasado da política monetária, o impacto do aperto já decretado sobre a economia agregada ficará cada vez mais evidente nos próximos meses”. Para a XP, o banco central dos EUA deve começar a reduzir as taxas no 4T23.

As ações da Vale (VALE3) perdem 2,5%, cotadas a R$ 95,50, enquanto as da Petrobras (PETR4) perdem 2,4%, a R$ 25,57. Destaque de queda ainda para Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4), com quedas, respectivamente, de 2,26% e 1,85%. Em seguida, entre as perdas, vem Cielo (CIEL3), com menos 3%.

O BofA avalia como positiva as tendências operacionais da Cielo (CIEL3), depois de apresentar os resultados do 4T22.  Segundo o banco, o lucro líquido recorrente ficou acima da estimativa, e os custos, abaixo. O BofA tem recomendação de compra para a Cielo, com preço-alvo de R$ 7,40/ação.

O BofA estabeleceu também um novo preço-alvo de R$ 39/ação para a Taesa (TAEE11). O BofA vê espaço para rendimento da ação em 2023, com aumento do Ebitda, ajuste de receitas para cima e um cronograma de projetos à frente.

Dólar Futuro (DOLFUT) avança na sessão

A corretora avalia que o resultado foi impulsionado pela maior arrecadação com impostos corporativos e medidas extraordinárias, além de uma execução de despesas que foi pautada pelo limite de gastos. Esse resultado deve mudar substancialmente em 2023, crê a XP. A corretora avalia que o crescimento das receitas deve desacelerar com o arrefecimento da atividade econômica. A XP espera déficit de R$ 84,2 bilhões em 2023.

Ibovespa Futuro (INDFUT) tem sessão de perdas:

Na semana, as ações acumulam alta de 59,15%, mas no acumulado do mês a queda soma 88,2%, em meio às “inconsistências” do seu balanço.

Na semana, as ações da Oi (OIBR3) dispararam 72,66%, com aumento de posições de investidores institucionais na empresa.

Segundo o Tesouro Nacional, trata-se de elevação nominal de R$ 21,6 bilhões (9,3 %) em relação ao exercício de 2022 (R$ 233,6 bilhões). Como proporção das despesas do orçamento no exercício, os RAP subiram de 8,0% em 2022 para 8,2% em 2023. Em termos reais, os valores corrigidos pelo IPCA, o aumento foi menor, de R$ 9,6 bilhões (3,9%) entre os dois anos.

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, apresentou há pouco os resultados do Governo Central em 2022. Ele destacou o fato de que “várias políticas públicas não tinham mais espaço para sua execução”, o que exigiu a realização da chamada PEC da Transição. O governo tenta agora, segundo ele, buscar sustentabilidade fiscal.

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, detalha o que ficou acertado entre governadores e União no encontro realizado há pouco, com presença de Lula e de governadores. Padilha ainda informa que na primeira quinzena de março Lula de encontra com Frente Nacional dos Prefeitos.

Governador do Pará participou de reunião com Lula, com ministros e demais governadores: “neste momento não há fórmula de recomposição (do ICMS), se discute uma estratégia que possa compreender qual a visão do STF a respeito das medidas que fragilizaram a condição fiscal dos estados, como também da União, e isso será discutido conjuntamente, com a presença dos estados e liderado pelo Ministério da Fazenda”.

Segundo ainda Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, a discussão do novo arcabouço fiscal está ocorrendo dentro do Ministério da Fazenda. “Está se fazendo um desenho mínimo para discutir com outras áreas do governo”, disse. Ele complementa que se prevê conversar com especialistas de fora sobre o assunto. De acordo também com Ceron, a ideia é ter a proposta do novo arcabouço fiscal já encaminhada ao Congresso no período de construção da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). “Estamos falando aí de abril de ter condições de encaminhar a proposta”, disse.

A Energisa (ENGI11) informou que o Operador Nacional do Sistema (ONS), emitiu em 26 de janeiro de 2023, o Termo de Liberação de transmissão 3 da Energisa Tocantins Transmissora de Energia. Isso significa que foi liberada a operação da linha de transmissão 230kV Dianópolis II – Barreiras II, subestação Barreiras II e subestação Dianópolis II, no estado do Tocantins.

Especialistas acreditam que Banco Central dos EUA vai reduzir ritmo de alta nos juros, mas manter atenção com inflação de serviços.

Apesar de analistas verem resultado com bons olhos, ações têm baixa após uma sequência de quatro altas e também em um dia negativo para o Ibovespa.

A Pague Menos (PGMN3) informou que, em função da alteração na quantidade de ações em tesouraria, foram ajustados os valores dos juros sobre capital próprio (JCP) por ação e a proporção de direitos de subscrição em aumento de capital privado divulgados em 14 de dezembro de 2022. Os valores de JCP bruto e líquido por ação foram ajustados para R$ 0,1859620619 e R$ 0,1580677526, respectivamente (redução de 0,1% em relação aos valores originais). Já os direitos de subscrição do aumento de capital foram ajustados de forma que cada acionista poderá subscrever 0,0505331690 nova ação para cada 1 (uma) ação que possuir na data de corte.

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, disse que tecnicamente é “impossível administrar despesas de 1,5% do PIB (por conta das desonerações realizadas em 2022) de um ano para o outro” sem sustentabilidade fiscal.

Investidores na Europa ainda digerem os dados macroeconômicos nos EUA, enquanto adotam cautela diante de uma nova escalada da guerra na Ucrânia. Além disso, na semana que vem, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu decidem os novos aumentos que incrementarão as taxas de juros do continente.

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, que apresenta neste momento o resultado de 2022 do governo, ressaltou, no entanto, que a pandemia teve grande peso no resultado negativo dos últimos quatro anos. Mas destacou que foi o maior da série histórica (cerca de 30 anos), mesmo com o resultado primário positivo registrado em 2022.

• Dow Jones: +0,14%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: +0,53%

Mas Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional menciona, no entanto, que medidas como mudanças no fluxo de pagamentos de precatório e de restos a pagar foram essenciais para alcançar o resultado – o Governo Central registrou superávit primário em 2022 de R$ 54,1 bilhões em termos nominais. “Instrumentos da gestão fiscal foram utilizados para atingimento do resultado”, disse.

Novo CEO diz a funcionários, em vídeo, que Petrobras (PETR3;PETR4) impulsionará transição energética enquanto expande óleo e gás.

Dow Jones, com menos 0,18%, e S&P 500, com menos 0,17%, seguem negativos. ìndices em Nova York variam bastante, com investidores digerindo dados do PCE divulgados hoje.

E mais: BRCO11 e XPLG11 recebem da Americanas (AMER3) aluguel de janeiro, mas monitoram RJ da empresa.

O índice brasileiro perde pouco mais de 2 mil pontos apenas hoje.

Segundo o Tesouro, esse resultado foi composto por um superávit de R$ 315,4 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 261,3 bilhões na Previdência Social (RGPS). Em termos reais, no acumulado para o ano de 2022, a receita líquida totalizou um aumento de 7,7% (R$ 135,6 bilhões), enquanto a despesa aumentou 2,1% (R$ 38,4 bilhões).

“Cabe ressaltar que excetuando-se a operação do Campo de Marte, o resultado primário do governo central acumulado no ano seria de R$ 78,0 bilhões, significando uma melhora de resultado de R$ 113,1 bilhões frente ao mesmo período de 2021” Em 2021, ao longo do ano, foi registrado um déficit de R$ 35,1 bilhões.

A máxima de hoje está em R$ 5,094 e a mínima, em R$ 5,057.

A Cielo (CIEL3) lucrou de forma líquida e recorrente R$ 490,1 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), montante 63,3% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021 e acima do consenso de Refinitiv, que previa lucro de R$ 441,2 milhões. Para o Credit Suisse, os custos operacionais e o resultado financeiro da Cielo  surpreenderam positivamente no 4T22.

Um ano antes, houve superávit primário de R$ 13,8 bilhões (em termos nominais). “O resultado do mês foi melhor que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Economia, que indicava um superávit primário de R$ 3,4 bilhões”, informou o Tesouro.

Às 11h37, as ações da Vale (VALE3) caíam 1,42%, a R$ 96,64.

A Gafisa (GFSA3) comunicou que a Esh Capital ampliou sua participação na empresa para 7.499.755 ações, com uma aquisição de 570 mil papéis. Com isso, a gestora passou a deter 15,77976% do capital social da Gafisa. Diante desse aumento de participação, a Esh pediu convocação de assembleia geral extraordinária com o objetivo de deliberar acerca da suspensão do exercício dos direitos políticos de acionistas. A participação atual não é suficiente para alterar a atual estrutura de controle da companhia, mas dá direito de indicar membros para compor os órgãos de governança.

Contratos são para entrega em fevereiro.

O Copom volta a se reunir nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro e deve manter a taxa Selic estável em 13,75% ao ano, “de forma a assegurar a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante de política monetária”, sublinha o Itaú BBA, que estima que as projeções de inflação do comitê no cenário de referência devem ser de 5,0% para 5,5% em 2023 e de 3,0% para 3,2% em 2024. “Como usual, o Copom deve reforçar a manutenção da postura vigilante, a fim de perseverar no processo de desinflação até que a convergência às metas e ancoragem das expectativas sejam alcançadas, e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

O Goldman Sachs comçou cobertura de 3R Petroleum (RRRP3) e de PRIO (PRIO3) com recomendação de compra, ao mesmo tempo em que rebaixou Petroreconcavo (RECV3) para neutro. PRIO é a principal escolha entre as petro juniores, “devido a um melhor histórico em termos de aumento da produção em relação às estimativas dos relatórios de reserva”. Os preços-alvos sugeridos são:

• RRRP3: R$ 66,50 (valor de momento: R$ 46,78)
• PRIO3: R$ 48,20 (valor de momento: R$ 42,86)
• RECV3: R$ 27,30 (valor de momento: R$ 46,75)

BRCO11 e XPLG11 recebem da Americanas aluguel de janeiro, mas monitoram RJ da empresa.

Já do cartão de crédito rotativo – quando não é pago valor total da fatura e o restante é parcelado -, a taxa média de juros registrada no mês passado ficou em 409,3%. Fernando Rocha, Chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, que apresentou há pouco dados sobre crédito em 2022, o aumento é significativo para ambos índices e são os maiores já registrados desde 2017.

A leitura de novembro foi revisada de queda de 4,0%.

O levantamento é feito pela Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

A leitura anterior foi de 59,9.

A informação é de Fernando Rocha, Chefe do Departamento de Estatística do Banco Central. O índice registrado em novembro, no último mês apurado, alcançou 28,2% de comprometimento da renda das famílias.

• Título de 1 ano: +0,018 pp, a 4,690%
• Título de 2 anos: +0,029 pp, a 4,207%
• Título de 3 anos: +0,037 pp, a 3,920%
• Título de 5 anos: +0,045 pp, a 3,928%
• Título de 7 anos: +0,043 pp, a 3,586%
• Título de 10 anos: +0,042 pp, a 3,533%
• Título de 20 anos: +0,024 pp, a 3,783%
• Título de 30 anos: +0,021 pp, a 3,649%

Cenário macroeconômico deve guiar índice ao longo do ano, apontam estrategistas; na carteira de ações, Eletrobras foi excluída e SLC entrou.

Com esse ingresso, o saldo acumulado em 2023 de recursos no mercado secundário da B3 soma R$ 8,874 bilhões. Já os investidores institucionais e os pessoa físicas, no dia 25 de janeiro, sacaram, respectivamente, R$ 422,7 milhões e R$ 294,4 milhões. Enquanto isso, no acumulado de janeiro, até o dia 25, os institucionais sacaram R$ 5,966 bilhões e os individuais retiraram R$ 1,958 bilhão. Dia 25, o Ibovespa avançou 1,1%.

Investidores em Wall Street receberam com reserva a leitura de dezembro do PCE, o índice de consumo pessoal nos EUA, o preferido pelo Federal Reserve para tomada de decisão sobre taxas de juros – e semana que vem o banco central decide novo aumento, que analistas projetam que seja de 0,25 pp. O núcleo do índice subiu em dezembro mais do que novembro (0,3% versus 0,2%), mas recuou na base anual (4,4% versus 4,7% em novembro). “O rali do mercado de ações deste ano é impressionante e não deve ser ignorado”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance, em nota reproduzida pela CNBC. “Infelizmente, é provável que o Fed comece a negociar o mercado novamente, já na próxima semana, então prepare-se para a volatilidade este ano; podemos estar no olho do furacão e ainda não completamente fora de perigo”.

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: -0,22%
• Nasdaq: -0,28%

Segundo Guilherme Muniz, não existe nada 100% no mercado de renda variável. Você vai perder e seu trabalho será gerenciar essas perdas e manter as operações lucrativas.

Fernando Rocha, Chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, que apresenta neste momento dados sobre crédito, comentou ainda que o cartão de crédito rotativo – que é quando a pessoa física não paga o valo total da fatura no vencimento, parcelando-a – subiu 56,4% em valor no ano passado na comparação com 2021.

Preço de celulose ainda alto deve impulsionar resultados mas companhias devem ser impactadas por custos.

“O PCE é um dos indicadores de inflação preferidos pelo banco central americano, pois entre outros motivos, mede a variação de preços do ponto de vista do consumidor”, ressalta Carlos Vaz, CEO e fundador da Conti Capital. “O índice visto hoje é consistente com uma leitura de que o Fed está atingindo sua meta de reduzir a inflação por meio de taxas de juros mais altas. Há cada vez mais evidências de que as mudanças na política monetária estão, de fato, impactando a economia americana, nos dando margem para enxergar e acreditar na possibilidade de se conquistar um “pouso suave'”, .

“Mais uma vez, a Marcopolo (POMO4) deve superar o setor de bens de capital da AL, com receita líquida de R$ 1,7 bilhão no 4T22 (+58% A/A), Ebitda de R$ 195 milhões (+179% A/A) e lucro líquido de R$ 92 milhões (+34% A/A)”, projeta o Bradesco BBI. “A Marcopolo deve concluir as entregas da versão 2021 do programa ‘Caminho para a Escola’ e acelerar as entregas da edição 2022, que tem preços 40% superiores à versão anterior. Isto, combinado com a recuperação do segmento de ônibus, deverá traduzir-se numa forte margem Ebitda de 11,4%, um aumento de 4,1pp trimestralmente e 4,9pp base anual”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 5,00. No momento, o ativo cai 1,64%, a R$ 3,00. O balanço sai em 28 de fevereiro, após o fechamento.

• Consumo (ICON): 0,08%
• Financeiro (IFNC): -0,60%
• Imobiliário (IMOB): -0,47%
• Industrial (INDX): -0,83%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,48%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,09%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,19%

Ao atingir a máxima do dia, alta de 11,65%, as ações da Americanas (AMER3) vão de R$ 0,85, na abertura de segunda-feira (23), para os atuais R$ 1,15. Quando a crise começou, em 11 de janeiro, a ação valia R$ 12,00.

Já o juro máximo entregue por papéis prefixados era de 13,08% ao ano, mesmo valor visto na véspera.

“Temos crescido no tamanho do funding e quanto à taxa de juros, esperamos uma certa estabilidade, apesar de ser difícil prever isso. Quanto à vantagem competitiva, não dependemos dos acionistas, os bancos, captamos capital emitindo debêntures no mercado”, disse, ao final da teleconferência com jornalistas. Às 11h30, a empresa realiza teleconferência com analistas.

Alta está relacionada ao aumento nas transações diárias da blockchain do ativo digital.

“Para 2023, vemos que alguns elementos desses dois ainda estão presentes. Taxa de juros continua alta, então retorno para acionista deve continuar alto. Vemos nossos pares também com margens baixas”, disse o executivo da Cielo (CIEL3).

Os entes federados tentam junto ao governo federal solução para compensar as perdas com redução da alíquota de ICMS de combustíveis e energia. Além disso, o presidente destacou no início do encontro que pretende fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento e, se for necessário, emprestar dinheiro para que governadores possam concluir obras consideradas inevitáveis para o Estado. Lula comentou também que vai garantir que o Banco do Nordeste volte a emprestar dinheiro para os estados. “Obviamente que se não puder fazer dívida, nós vamos ter que encontrar um jeito de como ajudar a pagar a dívida”, acrescentou.

“Para 2023, vemos que os três fatores fundamentais para crescimentos estão presente. Consumo para família, inflação e clima para pagamentos digitais. Achamos que está favorável”, acrescentou o executivo a jornalistas.

A leitura de novembro foi revisada para baixo – anteriormente, era de 0,4%.

A leitura de novembro ficou em menos 0,1% (revisado de alta de 0,1%).

Impressões foram capturadas pouco mais de uma semana após os atos golpistas de 8 de janeiro, mas se aproximam de resultado observado em novembro.

“Estamos assegurando eficiência financeira. Estamos automatizando processos, o que pode trazer uma eficiência que irá perdurar. Queremos lidar com cada segmento de clientes de forma especial, customizando soluções e levando segurança. No segmento de varejo, estamos melhorando nosso nível de atendimento, por exemplo, com maior agilidade, resolvendo problemas mais rápidos”, diz o executivo, a jornalistas.

O núcleo do PCE em dezembro, em relação a novembro, subiu 0,3%, em linha com o esperado, e mais alto que os 0,2% de novembro (em relação a outubro).

Na base mensal, a alta em dezembro foi de 0,1%, mesmo valor de novembro.

O executivo fez as declarações durante teleconferência de resultados com jornalistas.

“Não temos clientes que respondem, individualmente, por mais do que 0,9% do resultado da Cielo. E a Americanas, que entrou em RJ, não está em nosso maiores clientes”.

“Isso faz com que o Poder Judiciário adentre no Poder Legislativo”, disse o presidente em reunião que se se realiza neste momento com os governadores, em Brasília.

No longo prazo, porém, as ações de Magazine Luiza seguem em tendência de baixa.

O presidente disse ainda que retomará o Banco Nordeste para realizar financiamento aos estados.

• Dow Jones Futuro: -0,04%
• S&P 500 Futuro: -0,34%
• Nasdaq Futuro: -0,56%

CSN (CSNA3) sobe 0,33%, Gerdau (GGBR4) tem mais 0,61% e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) sobe 0,21%. Já Usiminas (USIM5) vai no caminho contrário, com menos 0,81%.

O fundo investirá sempre de forma minoritária em startups em estágios seed e série-A com cheques entre R$ 3 milhões e R$ 15 milhões.

Após queda tímida de ontem, ainda sustentando os 114 mil pontos, o Ibovespa abre a sexta-feira com mais um recuo. No momento, o Ibov perde os 114 mil pontos, e opera aos 113.910,32, com -0,23%. Pesam de forma negativa ações de Petrobras (PETR4), Eletrobras (ELET6) e grandes bancos. Ações de Vale (VALE3) começam dia em queda, mas viram para alta. Americanas (AMER3) volta a subir, a R$ 1,08, e após dias seguidos de altas, as ações de Oi (OIBR3) têm dia de correção, com -11,74%, e entram em leilão. Os olhos hoje estão voltados para dados do EUA, como o PCE, que será divulgado daqui a pouco, às 10h30. No Brasil, os investidores monitoram a reunião de Lula com os governadores de todos os Estados e as falas do ministro Fernando Haddad, que prometeu uma Reforma Tributária sem aumento de carga e aprovação ainda no 1° semestre. O dólar comercial abriu o dia em alta, mas virou para queda e agora recua a R$ 5,071. Após oscilação no início do pregão, os juros futuros avançam por toda a curva, mas sem muita amplitude. (Felipe Alves)

Embraer (EMBR3) recua 1,26%.

Bradesco (BBDC4) cai 1,20% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,59%.

Para o Credit Suisse, os custos operacionais e o resultado financeiro da Cielo (CIEL3) surpreenderam positivamente no 4T22. O banco avalia que as estimativas de lucro líquido de 2023 não refletem os fortes resultados do quarto trimestre. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Cielo, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Irani (RANI3) é exceção, com mais 0,12%.

Avaliação descontada, reabertura da China e tendência global de descarbonização são os principais catalisadores para ações do setor.

Para ministro, impostos sobre o consumo no Brasil já estão suficientemente altos; ele acredita que Câmara pode aprovar texto em abril.

Chamados de restos a pagar, valores são transferidos de um ano para outro e acabam competindo com novos gastos.

Segundo o Itaú BBA, os números gerais do 4T22 da Cielo (CIEL3) corresponderam às expectativas, mas os resultados sustentam projeções de menor crescimento de volume nos próximos trimestres. O banco tem recomendação outperform para a Cielo, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Companhia, que enfrenta recuperação judicial, afirma que os vendedores receberão os valores pelos quais têm direito.

Conforme o BC, no crédito livre, esse indicador aumentou 1,1 p.p. em 2022, encerrando o ano em 4,2%, enquanto as operações direcionadas houve estabilidade em 2022, finalizando em 1,2%. Endividamento – O endividamento das famílias com operações de crédito do SFN alcançou 49,5% em novembro, com queda de 0,2 p.p. no mês e elevação de 0,3 p.p. em doze meses. O comprometimento de renda aumentou 0,2 p.p. no mês e 1,8 p.p. em doze meses, situando-se em 28,2%.

Em 2021, a elevação havia sido de 6,0 p.p.. Segundo o BC, o spread geral das taxas de juros das concessões situou-se em 19,0 p.p., variação de 3,3 p.p. em 2022 após elevação de 1,4 p.p. em 2021. No mês, os indicadores variaram -1,1 p.p. e -1,3 p.p., respectivamente.

Em comparação com 2021, houve uma desaceleração, já que o aumento foi de 16,3% um ano antes. Conforme o BC, o crédito a empresas variou 9,3%, desaceleração ante 10,5% em 2021. O crédito às famílias cresceu 17,4%, após variação de 21,0% em 2021. Em dezembro, o crédito total variou 1,3% com aumentos de 2,1% na carteira de pessoas jurídicas e de 0,8% na carteira de pessoas físicas.

Saldos de créditos – variação em doze meses

Sindicato diz que tenta resolver “de forma amistosa” a questão de insegurança que se abateu sobre os funcionários.

No mês de dezembro, o crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 0,6%, com os empréstimos e financiamentos e os títulos públicos variando 1,3% e 0,4%, respectivamente.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que, mesmo após superar os 113.800 pontos, “o Ibovespa ainda não mostrou que está decidido a subir. Isso porque o índice fechou próximo à estabilidade”. Conforme o BBA, superando a máxima de ontem (114.900), o índice “dará um passo importante para a primeira tendência de alta em 2023. “Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão emc118.300 e 121.600 pontos”, acrescentou. Suporte – Do lado da baixa, os 111.300 pontos é o primeiro alerta. “Se perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. “Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.”

É o que avalia o Credit Suisse. Para o banco, a EDP (ENBR3) deve se beneficiar de volumes estáveis entregues por suas unidades consolidadas de distribuição no 4T22, enquanto os resultados do segmento geração devem ser prejudicados por vendas menores devido aos contratos bilaterais mais baixos e a venda da UHE Mascarenhas. Já o segmento de transmissão pode ter bons números com a operação de novas linhas durante 2022, avalia o Credit Suisse. O banco tem recomendação neutra para a EDP, com preço-alvo de R$ 25,30/ação.

O Ibov Futuro opera com leve alta nos primeiros negócios desta sexta-feira, com investidores atentos aos dados do PCE dos Estados Unidos – a medida de inflação preferida do Fed – e os dados de confiança do consumidor.

Os gatilhos acima são acionados se a cotação do ativo atingir o Preço de Entrada (PE) determinado. A recomendação da analista conta com Stop Loss e Realização Parcial (RP).

IBOV: Dia de ontem não mostrou força para continuidade na alta e nem força de venda para caracterizar rompimento falso. Segue em lateralização no médio prazo e no curtíssimo prazo tendência de alta se conseguir se manter acima dos 114.000 pontos. Próximas resistências: 118.200 e 121.000 pontos.

DÓLAR: Ainda não conseguiu romper o fundo da consolidação em 5.030 e também não mostrou força para reversão desse último movimento. Seguimos na lateralização no médio prazo com extremidades em: 4.930 e 5.760 e em consolidação no curto prazo, com suporte em 5.060 e resistência em 5.530.

A Medida Provisória 1.152/2022, assinada pelo governo passado, que muda as regras do chamado mecanismo de “preço de transferência”, utilizado por empresas multinacionais para otimizar sua estrutura tributária, ainda será votado no Congresso. O Itaú BBA avalia que é ainda difícil avaliar o impacto exato da medida devido ao número de fatores usados para calcular o preço de transferência atual em empresas como a Suzano (SUZB3). O banco tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 63/ação.

Penúltimo dos sete dias de feriado teve 85,9% mais viagens que em 2022, mas número está 46,9% abaixo do verificado em 2019.

A Polícia Federal deflagra nesta manhã a terceira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8/1, em Brasília/DF, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por pessoas que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições. Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.

Investimento não financeiro líquido da área do euro aumentou para famílias, administrações públicas e sociedades não financeiras e financeiras.

O Morgan Stanley destaca a desaceleração do setor no uso de cartões em 2023 devido às altas taxas de juros e ao consumo mais lento. O banco ressalta ainda que crê que a Cielo (CIEL3) continue perdendo market share nos próximos anos. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Cielo, com preço-alvo de R$ 5,50/ação.

Ontem, o Ibovespa fechou próximo da estabilidade (-0,08%), aos 114.177 pontos. Para a Genial, no curto prazo o índice segue em tendência de alta com formação de topos e fundos ascendentes. As próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os próximos suportes ficam em 111.080 (MME21), 108.750 e 103.850 pontos.

Janeiro foi o oitavo mês seguido que a inflação ao consumidor ficou acima da meta do BoJ, que é de 2% ao ano.

Em uma teleconferência para discutir os resultados do quarto trimestre da Tesla, Musk e outros executivos detalharam os planos da montadora.

É o que relata o Credit Suisse, após analisar a divulgação da Petrobras (PETR3) ([ativo=PET4]) do crescimento de suas reservas provadas, passado de 9,9 bilhões de boe (baril equivalente de petróleo) registradas em 2021 para 10,5 bilhões de boe no final de 2022. O banco tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de US$ 16/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,548% (+0,059)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,213% (+0,035)

O Wall Street Journal publicou ontem que a empresa vai usar recursos da OpenAI, empresa criadora do chatbot ChatGPT, em seu conteúdo.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE variou para 93,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,9 ponto, pior resultado desde agosto de 2020 (88,7 pontos), aponta a FGV.

A Gafisa (GFSA3) comunicou que a Esh Capital ampliou sua participação na empresa para 7.499.755 ações, com uma aquisição de 570 mil papéis. Com isso, a gestora passou a deter 15,77976% do capital social da Gafisa. Diante desse aumento de participação a Esh pediu convocação de assembleia geral extraordinária com o objetivo de deliberar acerca da suspensão do exercício dos direitos políticos de acionistas. A participação atual não é suficiente para alterar a atual estrutura de controle da companhia, entretanto, a gestora fica com o direito de indicar membros para compor os órgãos de governança dela, notadamente o Conselho de Administração.

Jeremy Hunt disse em discurso que é preciso combater a inflação e a narrativa de decadência do país, que ele chamou de ‘declinismo’.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,03%
• ADRs de Chevron: 0,54%
• ADRs de Shell PLC: 0,97%
• ADRs de BP PLC: 0,83%
• ADRs de TotalEnergies: -1,01%

Após a confirmação pelo Conselho de Administração da Petrobras (PETR3) (PETR4) do nome de Jean Paul Prates para CEO da estatal, o Morgan Stanley avalia que apesar do discurso de moderação da equipe do governo, dividendos, capex e preços de combustível são temas que correm o risco de mudar na empresa, potencialmente para pior. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Petrobras, cm preço-alvo de US$ 12,50/ação.

• ADRs de BHP: -0,53%
• ADRs da Rio Tinto: -1,43%

Em entrevista ao Valor, o ministro da Economia afirmou que irá “lutar rapidamente” para a reforma tributária. Em paralelo, ele deve encaminhar um novo arcabouço fiscal para o país, que será “exigente e confiável” em termos de meta. Ele garantiu que a reforma não mexerá na atual carga tributária e disse que a 1ª etapa será adotar o IVA. O ministro disse ainda que o cenário internacional está favorável para o crescimento do Brasil.

Ativos para compra

Impairment foi em função do cancelamento do leilão de reserva de capacidade na modalidade de potência que estava previsto para acontecer no final de 2022.

Objetivo é facilitar trâmite e garantir maior celeridade processual.

Segundo ofício, os proventos poderão ser distribuídos, no mínimo, de forma mensal, respeitando o regulamento de cada fundo.

O estudo descobriu que a escassez de componentes eletrônicos levou a uma queda de 9% na produção global de automóveis em 2021.

Industriais prometem trabalhar juntos pelo melhor funcionamento da entidade, algo que, segundo eles, depende de uma gestão mais ampla e abrangente.

Ubiratan Sanderson (PL-RS) alega que discurso feito na Argentina viola Estado Democrático de Direito e desconsidera voto do parlamento.

Deste total, 85% são de óleo e condensado e 15% de gás natural.

Às 15 horas, Prates vai receber a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e às 16h30, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP).

Ebitda totalizou R$ 1,092 bilhão no 4T22, um crescimento de 40,4% em relação ao 4T21.

Destaque de ontem, na agenda econômica, ficou para a repercussão do PIB dos Estados Unidos, que subiu acima do esperado.

A semana termina com a divulgação às 10h30 do PCE de dezembro, medida de inflação preferida do Fed. O consenso Refinitiv espera que o núcleo do PCE tenha alta de 0,3% na comparação com novembro e de 4,4% na base anual. No mesmo horário saem dados dos gastos do consumidor de dezembro. Às 12h será divulgada a confiança do consumidor Michigan, e de moradias pendentes. Às 15h sai a contagem de sondas Baker Hughes.

Na agenda brasileira hoje, às 9h30, haverá reunião do presidente Lula com governadores. No mesmo horário saem dados de taxa de inadimplência recursos livres e também de estoque de crédito. Às 14h30 Lula almoça com governadores, e no mesmo horário saem resultados primários do Governo Central. Às 19h, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com presidente da ABIQUIM.

Os preços do petróleo avançam pela segunda sessão consecutiva, impulsionados pelo crescimento PIB dos EUA mais forte do que o esperado e pelas esperanças de uma rápida recuperação da demanda chinesa, à medida que os casos e mortes de Covid-19 caíram em relação aos níveis máximos do mês passado. Os casos graves de Covid na China caíram 72% em relação ao pico no início deste mês, enquanto as mortes diárias entre pacientes de Covid em hospitais recuaram 79% em relação ao pico, apontando para uma normalização da economia chinesa e aumentando as expectativas de recuperação da demanda por petróleo.

• Petróleo WTI, +0,72%, a US$ 81,59 o barril
• Petróleo Brent, +0,63%, a US$ 88,02 o barril 

Os mercados europeus operam em alta generalizada, após o PIB dos EUA vir acima das expectativas, e com investidores atentos a uma série de decisões de aumento de juros na próxima semana. O Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra anunciarão suas decisões de juros na próxima quinta-feira (2).

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de sexta-feira, com investidores aguardando por resultados corporativos e dados econômicos, em busca de mais pistas sobre os rumos da política monetária no país. Investidores aguardam pelos dados de confiança do consumidor, vendas de casas pendentes e índice de preços de gastos com consumo (PCE). A temporada de balanços também continua. American Express, Colgate-Palmolive e Chevron estão entre as empresas programadas para divulgar resultados hoje. Os investidores acompanharam de perto o relatório da Chevron depois que a empresa anunciou uma recompra de ações de US$ 75 bilhões e aumento de dividendos na quarta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,13%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,34%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,63% 

Os mercados asiáticos fecharam no terreno positivo nesta sexta-feira, com traders digerindo os principais preços ao consumidor de Tóquio em janeiro, que subiram 4,3%, acima das estimativas – aproximando-se do nível mais alto para a capital do Japão desde meados de 1981.

• Shanghai SE (China), Fechado por feriado
• Nikkei (Japão), +0,07
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,54%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,62% 

Os índices futuros dos EUA amanhecem negativos, apagando parte dos ganhos da véspera, quando o PIB do 4T veio acima das estimativas, elevando o otimismo dos investidores de que a economia norte-americana pode conseguir um “pouso suave” em meio ao aumento de juros promovido pelo Fed para domar a inflação. Hoje as atenções estarão voltadas para divulgação do PCE, medida de inflação preferida do Fed. O consenso Refinitiv prevê alta no núcleo do PCE de 0,3% na comparação com novembro e de 4,4% na base anual. Além do PCE, investidores aguardam pelos dados de confiança do consumidor, vendas de casas pendentes e balanços. No Brasil, o presidente Lula se reúne hoje com governadores para debater a reposição das perdas de arrecadação do ICMS. O encontro está previsto para as 9h30 no Palácio do Planalto, em Brasília. A temporada de balanços do 4T22 começou ontem com o pé direito. A Cielo (CIEL3) lucrou de forma líquida e recorrente R$ 490,1 milhões no 4T22, cifra 63,3% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021.