Encerramos nossa cobertura dos mercados em Tempo Real
Ibovespa futuro fecha com alta de 0,13%, aos 99.950 pontos; e dólar futuro, com baixa de 0,01%, a R$ 5,509
Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) puxam queda do varejo; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) sobem
Dessa forma, as ações de Via (VIIA3) recuaram 4,5%, mas mesmo assim ainda têm alta de quase 30% neste mês. O mesmo aconteceu com Magazine Luiza (MGLU3), que recuou quase 5%, porém tem ganhos de 22% em julho. Por fim, Americanas (AMER3) recuou 5,9%, mas se valoriza mais de 18% no mês.
A maior queda do dia, porém, ficou com IRB (IRBR3), após a prévia do balanço de maio apontar prejuízo de R$ 273 milhões. Isso levou analistas [veja notas das 7h16, 11h12 e 11h29] a apontarem para a possibilidade da necessidade de um novo aumento de capital do ressegurador.
Na outra ponta esteve a BRF (BRFS3), cujas ações subiram 4,6%, após notícia de reabilitação de unidade, nos Emirados Árabes Unidos, para exportar frango à Arábia Saudita [veja nota das 8h03]. Também estiveram entre as maiores altas Suzano (SUZB3), +2,7%; e Klabin (KLBN3), +2,38%, se recuperando das recentes perdas.
Blue chips
O dia foi marcado ainda pela repercussão da prévia dos resultados da Petrobras (PETR3;PETR4), com as ações avançando, respectivamente, 1,08% e 1,07%, após a produção do 2T22 ter vindo em linha com as expectativas, segundo analistas.
Outra ação que vem se recuperando, após tocar as mínimas do ano essa semana, depois da prévia operacional, é a da Vale (VALE3), que hoje subiu 0,93%, em linha com valorização do minério na Ásia [veja nota das 11h41].
Na abertura dos negócios, a valorização do minério ajudou as siderúrgicas, mas elas viraram ao longo da tarde para queda: Gerdau (GGBR4), -0,13%; CSN (CSNA3), -0,35%; e Usiminas (USIM5), -1,55%.
Por fim, os grande bancos, às vésperas do início da divulgação de resultados, fecharam o pregão em queda: Santander (SANB11), -2,72%; Bradesco (BBDC4), -1,27%; Itaú (ITUB4), com -1,06%, e Banco do Brasil (BBAS3), -0,69%. (Rodrigo Petry)
Veja os destaques de ações:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRFS3 | 4.6224 | 16.07 |
| SUZB3 | 2.78265 | 46.91 |
| SBSP3 | 2.76074 | 43.55 |
| RADL3 | 2.50768 | 20.03 |
| KLBN11 | 2.38353 | 18.9 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| IRBR3 | -8.25688 | 2 |
| AMER3 | -5.90667 | 15.93 |
| MGLU3 | -4.98339 | 2.86 |
| VIIA3 | -4.56274 | 2.51 |
| AZUL4 | -4.37655 | 11.58 |
Fechamento dos outros índices brasileiros
Maioria dos índices setoriais fecha em alta; semana é positiva
CME: mercado embute chance de mais de 80% de alta de 75 pontos-base pelo Fed na quarta-feira
O monitoramento do CME Group mostra hoje um crescimento da possibilidade de que o Federal Reserve (Fed) eleve os juros em 75 pontos-base na próxima quarta-feira. Após os fracos dados divulgados da economia americana, essa chance subiu para 81,1% de 72,1% ontem.
Já para uma elevação de 100 pontos-base, recuava a 18,9% (de 27,9% ontem). Até o fim deste ano, a aposta majoritária (42,2%) do mercado é que os juros do Fed estejam na faixa entre 3,25% e 3,50%, seguida (26,6%) de que estejam em 3,50% e 3,75% e, pouco depois disso (23,6%), em 3,00% e 3,25%, segundo o CME. (Estadão Conteúdo)
Fechamento dos títulos do Tesouro norte-americano
- 30 anos: -0,095 (a 2,977%)
- 2 anos: -0,123 (a 2,972%)
- 5 anos: -0,157 (a 2,851%)
- 10 anos: -0,150 (a 2,758%)
Ibovespa fecha em queda de 0,11%, aos 98.924,82 pontos; semana fecha positiva
- Máxima: 99.724,23
- Mínima: 98.231,23
- Volume: R$ 18,10 bilhões
Ibovespa hoje se consolidou no terreno negativo ao longo da tarde
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (18): +0,38%
- Terça-feira (19): +1,37%
- Quarta-feira (20): +0,04%
- Quinta-feira (21): +0,76%
- Semana: +2,46%
- Julho: +0,65%
- 2022: -5,48%
Índices em NY fecham em queda, mas semana acumula ganhos
“A Snap conseguiu quebrar a tendência de alta do Nasdaq ao relatar lucros decepcionantes, o que criou um efeito cascata no S&P”, disse à CNBC Sam Stovall, da CFRA Research. “Este é apenas um exemplo da volatilidade que os investidores devem esperar à medida que os lucros são divulgados e, portanto, podem causar flutuações nos preços em resposta a resultados melhores ou piores”.
- Dow Jones: -0,43%, a 31.900,61 pontos
- S&P 500: -0,93%, a 3.961,72 pontos
- Nasdaq: -1,87%, a 11.834,11 pontos
Confira o acumulado da semana:
- Dow Jones: +1,96%
- S&P 500: +2,59%
- Nasdaq: +3,33%
Dólar fecha quase estável, com mais 0,05%, ainda com preocupações fiscais no radar
- Venda = R$ 5,498
- Compra = R$ 5,499
- Mínima = R$ 5,436
- Máxima = R$ 5,505
Fechamento do mercado com Pam Semezzato, da Clear Corretora
Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 0,12%, aos 98.912,14 pontos
Bolsonaro diz que corte no Orçamento chega a quase R$ 8 bilhões
“A gente não quer cortar nada, se eu não cortar, eu entro na Lei de Responsabilidade Fiscal, só isso. Agora, é duro trabalhar com um orçamento desse, engessado. Temos esse corte extra, chega a quase R$ 8 bi. Entra aí a questão dos precatórios, entra abono, entra a questão do financiamento da agricultura também”, afirmou.
A Junta de Execução Orçamentária (JEO) precisa fechar mais um contingenciamento nos ministérios para cumprir o teto de gastos. Mais cedo, fontes do Ministério da Economia previam um corte inferior, na linha de R$ 3 bilhões. (Estadão Conteúdo)
IRB (IRBR3) amplia perdas, com queda de 8,72%; Via (VIIA3) e Magalu (MGLU3) caem quase 5%
Entre perdas e ganhos, Ibovespa opera próximo da estabilidade, com -0,02%, aos 99.014 pontos
Com leilão marcado para próximo dia 29, CEEE-G tem TIR estimado de 7%
Petróleo fecha em queda, em dia de embate energético na Europa
O WTI chegou ao menor nível desde 11 de abril.
- WTI (setembro): -1,75%, a US$ 94,66
- Brent (setembro): -0,64%, a US$ 103,20
Carrefour (CRFB3), Assaí (ASAI3) e GPA (PCAR3): o que esperar para os resultados do 2º tri das varejistas de alimentos
Confira as datas dos balanços do 2T22:
Juros internos têm sessão de queda generalizada, acompanhando rendimentos no exterior
- DI (2023): -0,05 pp, a 13,86%
- DI (2024): -0,15 pp, a 13,81%
- DI (2025): -0,16 pp, a 13,29%
- DI (2027): -0,11 pp, a 13,26%
- DI (2029): -0,09 pp, a 13,36%
- DI (2031): -0,10 pp, a 13,40%
Petrobras (PETR3,PETR4): prévia do 2T22 acende um alerta essencial à empresa, segundo análise do Ineep
“Essa estratégia deve expor ainda mais a empresa à volatilidade dos preços internacionais, ampliar os riscos de desabastecimento do mercado interno e, por conseguinte, elevar os preços médios para o consumidor brasileiro”, relatou o Ineep.
Ouro com entrega para agosto fecha em alta de 0,82%, a US$ 1.727,40 a onça-troy
O ouro encerrou uma sequência de cinco semanas consecutivas em queda e acumulou ganhos nesta semana de 1,4%.
A prata com entrega em setembro caiu 0,54% e fechou a US$ 18,617 a onça; enquanto a platina para outubro encerrou o dia com alta de 0,99%, a US$ 867,20 a onça.
Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) devem apresentar melhores resultados entre os bancos no 2T22, aponta relatório
Na mesma pesquisa, 78% acreditam que o Santander (SANB11) apresentará os números mais fracos no mesmo período.
Neste instante, os grandes bancos brasileiros têm queda na bolsa:
Ibovespa perde fôlego à tarde e vira para o negativo, com exterior; agora recua 0,54%
Índice de FIIs (IFIX) opera com leve alta de +0,10%
Juros futuros operam em queda por toda a curva
- DI (2023): -0,04 pp, a 13,87%
- DI (2024): -0,13 pp, a 13,83%
- DI (2025): -0,13 pp, a 13,31%
- DI (2027): -0,09 pp, a 13,28%
- DI (2029): -0,05 pp, a 13,40%
- DI (2031): -0,06 pp, a 13,44%
Portugal e Espanha se recusam a aderir ao corte de gás de 15% solicitado pela UE
Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11): banco aponta preferência por celulose
“Isso nos leva a preferir na América latina empresas com mais exposição à celulose – Suzano (SUZB3) e chilena CMPC versus os mais expostos ao papelão – como a Klabin (KLBN11)”, relatou o banco.
No momento, SUZB3 sobe 2,39% e KLBN11, mais 1,08%.
Dólar vira para alta, com mais 0,04% e próximo da máxima do dia
A venda está a R$ 5,498 e a compra, a R$ 5,497. A máxima do dia é de R$ 5,499 e a mínima R$ 5,436.
Ibovespa renova mínima: queda de 0,52%, a 98.515,02 pontos
Índice brasileiro segue as quedas em NY, onde os índices também operam próximos das mínimas do dia, todos em queda: Dom Jones com menos 0,83%; S&P 500, com queda de 1,42%; e Nasdaq, recuo de 2,32%.
Pão de Açúcar (PCAR3): UBS mantém recomendação Neutra e rebaixa preço-alvo de R$ 27 para 19
No momento, PCAR3 é negociado a R$ 16,78, queda de 1,29%.
Índice de BDRs (BDRX) apresenta baixa de 2,15%
Venda da Oi (OIBR3 OIBR4) está sob análise pela Anatel e pode ser cancelada, diz site
Ele avalia se é possível cancelar a venda: “estamos avaliando porque (cancelar uma venda aprovada e finalizada) é algo que nunca foi feito pela Anatel e ensejaria uma série de debates; não temos certeza se é possível, mas estamos estudando se temos essa opção”, disse. Entretanto, o próprio CADE tem em seu histórico a determinação que operações fossem desfeitas. As informações são do Valor Econômico.
No momento, OIBR3 opera estável, enquanto OIBR4 cai 0,98%. TIMS3 também cai: 0,77%. E VIVT3 recua 0,76%.
Assaí (ASAI3): UBS eleva preço-alvo de R$ 19 para R$ 21 e recomenda compra das ações
Neste instante, as ações do Assaí (ASAI3) sobem 0,65%, a R$ 15,51.
Petróleo WTI vira para negativo; Brent segue se valorizando, mas perde força
- WTI (setembro): -0,63% (a US$ 95,68)
- Brent (setembro): +0,18% (a US$ 104,05)
Carrefour (CRFB3): UBS reduz preço-alvo de R$ 26 para R$ 22, com recomendação de compra
O Carrefour (CRFB3) divulga seu balanço dia 26 de julho, terça-feira que vem, e opera neste instante com alta de 0,48%, a R$ 16,91.
Ibovespa vira para negativo, com queda de 0,16%, a 98.871,51 pontos, nova mínima do dia
Índice segue as fortes baixas em NY.
Eneva (ENEV3) pode ser adicionada ao índice MSCI, diz análise
Petrobras (PETR3,PETR4) deve ter um mais um trimestre de resultados sólidos, diz XP
“Atualmente, os investidores estão focados no aumento da participação de mercado da Petrobras em derivados de petróleo. Ao nosso ver, isso é consequência da política de precificação da estatal, utilizando a paridade de importação com defasagem temporal”, analisa a XP.
A instituição mantém recomendação de compra para a Petrobras PN (PETR4), com preço-alvo de R$ 47,30.
Ibovespa segue no positivo, na contramão de NY, apoiado por commodities
Além de Vale (VALE3), que sobe 2%, Suzano (SUZB3) avança 2,15%, e as siderúrgicas também se valorizam, como no caso de CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR4), que sobem, respectivamente, 1,87% e 1,76%.
As ações da Petrobras, por sua vez, avançam 1,24%, no caso da (PETR3), e 0,86%, na (PETR4), repercutindo a valorização do petróleo, mas também o relatório de produção.
Lá fora, o dia de queda nos mercados americanos. O Dow Jones cai 0,27%, enquanto S&P e Nasdaq recuam, respectivamente, 0,73% e 1,40%.
A queda nos mercados americanos vem na esteira dos resultados das empresas de redes sociais, como Snap (S1NA34), que desaba após divulgar resultados.
Isa Cteep (TRPL4): XP reduz preço-alvo para R$ 25, de R$ 26 por ação; recomenção segue neutra
“Apesar disso, esperamos que a companhia continue desalavancando à medida que as novas linhas entrem em operação”, ressaltou a XP. No momento, as ações da empresa operam com alta de 0,30%, cotadas a R$ 23,11.
Índice Small Cap (SMLL) opera em queda de -0,37%
Rendimento do título alemão de 2 anos tem maior queda desde 2005 com temor de recessão
O rendimento do título caiu a uma mínima de 0,355%, antes de se recuperar para 0,399%, mas ainda assim em queda de 26 pontos-base, a maior para um dia desde janeiro de 2005.
Segundo a Reuters, a baixa veio com dados mostrando que a atividade empresarial no bloco se contraiu inesperadamente neste mês levando operadores a reavaliar suas expectativas para a taxa de juros.
Em NY, índices operam próximos da mínima do dia
- Dow Jones: -0,29%, a 31.942,67 pontos (a mínima é de 31.917,81)
- S&P 500: -0,84%, a 3.965,53 pontos (a mínima é de 3.962,34)
- Nasdaq: -1,76%, a 11.847,04 pontos (a mínima é de 11.840,06)
Maioria dos índices setoriais opera no azul; apenas um cai
Preços internacionais do petróleo sobem, com preocupações sobre oferta
- WTI (setembro): +1,12% (a US$ 97,34)
- Brent (setembro): +1,49% (a US$ 105,41)
Petrobras (PETR3,PETR4): Proximidade das eleições muda olhar sobre o desempenho das ações, diz banco
No momento, PETR3 ganha 0,86%, enquanto PETR4 avança 0,76%.
Ibovespa desacelera ganhos: +0,30%, a 99.334,23 pontos
Há uma hora, atingia a máxima do dia, de 99.724,23 pontos, alta de 0,70%.
Setor de celulose e papel: custos com petróleo e alta da inflação preocupam no 2T22, aponta XP
Os preços de celulose continuaram a mostrar uma tendência de alta no 2T22, principalmente devido às crescentes restrições de oferta e gargalos logísticos, apesar dos desafios macroeconômicos, analisa a corretora.
Para a XP, a dinâmica de custos deve ser o principal tema das teleconferências do último trimestre: “Continuamos cautelosos com as empresas de papel e celulose na nossa cobertura”.
Bolsas europeias fecham com fortes ganhos no acumulado da semana; sexta também foi um dia positivo
Além disso, a atividade de negócios da zona do euro encolheu inesperadamente em julho, com com os PMIs Industrial e Composto encolhendo abaixo dos 50 pontos, o que indica contração (49,6 pontos e 49,4 pontos, respectivamente).
Mesmo assim, os investidores encontraram nos balanços do 2T22 das grandes empresas, com resultados melhores do que o esperado, fôlego para as compras e a sexta-feira e o acumulado da semana terminaram positivos.
- Stoxx 600: +0,40%
- DAX (Frankfurt): +0,08%
- FTSE 100 (Londres): +0,16%
- CAC 40 (Paris): +0,25%
- IBEX 35 (Madri): +0,37%
- FTSE MIB (Milão): +0,13%
- MOEX (Moscou): +1,99%
Confira o acumulado da semana:
- Stoxx 600: +2,97%
- DAX (Frankfurt): +3,05%
- FTSE 100 (Londres): +1,72%
- CAC 40 (Paris): +3,00%
- IBEX 35 (Madri): +1,22%
- FTSE MIB (Milão): +1,39%
- MOEX (Moscou): -0,71%
Confira o Radar InfoMoney
Controladora do Snapchat despenca quase 40% em NY após balanço e arrasta big techs
https://www.youtube.com/watch?v=Bb2aeeoeaGk
Para aliviar pressão no mercado, China reduziu ou adiou pagamento de contribuição social pelas empresas em dificuldade
Segundo a Agência Xinhua, 5,84 milhões de empresas na China que não demitiram ou demitiram número mínimo de funcionários receberam US$ 4,9 bilhões em reembolsos do seguro-desemprego como incentivo.
Bolsonaro anuncia negociações com outros países para importação de combustíveis
O presidente afirmou que está em “conversas com vários países” para conseguir comprar diesel mais barato. (Estadão Conteúdo)
Confira as maiores baixas do Ibovespa
Confira as maiores altas do Ibovespa
Ibovespa renova máxima do dia, aos 99.724, alta de 0,70%
Dólar cai 1,01%, próximo da mínima do dia, a R$ 5,439 na compra e R$ 5,440 na venda
Ucrânia e Rússia assinam acordo para exportar grãos pelo Mar Negro
O acordo que permite a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro foi assinado em Istambul agora há pouco, confirmou Antonio Guterres, secretário-geral da ONU.
O acordo é importante, pois a produção agrícola ucraniana estava impedida de ser escoada e era uma dos grande causadoras da inflação global de alimentos. Cerca de 20 milhões de toneladas de grãos estão retidas na Ucrânia, onde a colheita de verão já está em andamento.
Preços do minério de ferro em alta puxam ações de siderúrgicas e mineradoras, ajudando Ibovespa
As ações da companhia seguem em valorização, mas reduziram pouco dos ganhos em relação à abertura. Veja os desempenhos das siderúrgicas: Gerdau (GGBR4), +1,51%; CSN (CSNA3), +2,49%; Gerdau Metalúrgica (GOAU4), +1,69%; +0,66%. Já entre as mineradoras, Vale (VALE3) sobe 2,83% e CSN Mineração (CMIN3), + 1,15%.
CBA (CBAV3) e Aura (AURA33): Desaceleração global no 2S22 preocupa resultado de empresas produtoras de metais, diz XP
Para os produtores de ouro, as preocupações com a recessão e de controlar a inflação resultaram em preços estáveis do ouro no trimestre. “A produção mais fraca da Aura (AURA33) pode impactar levemente os resultados da empresa, mas continuamos positivos em relação às melhorias de produção”, avalia a XP.
Aéreas caem em bloco
Dólar dispara na Argentina, antes de novas medidas do governo serem anunciadas
No paralelo, o chamado dolar blue chegou a 350 pesos agora há pouco. O governo federal busca saídas para a crise cambial, incluindo um “dólar especial” para o agro.
IRB (IRBR3): prejuízo substancial adiciona preocupação sobre solvência e liquidez regulatórias, afirma banco
“Considerando que o IRB encerrou o 1T22 com um modesto excesso de solvência regulatória de R$ 86 milhões e R$ 17 milhões de excesso de liquidez regulatória, isso deve gerar um trimestre desafiador pela frente e não descartamos um aumento de capital no curto prazo”, relatou J.P. Morgan.
As ações do IRB caem 5,96%, cotadas a R$ 2,05.
Juros futuros acentuam quedas do dia
- DI (2023): -0,04 pp, a 13,87% (às 9h07, era -0,01 pp)
- DI (2024): -0,12 pp, a 13,83% (às 9h07, era -0,11 pp)
- DI (2025): -0,15 pp, a 13,30% (às 9h07, era +0,12 pp)
- DI (2027): -0,14 pp, a 13,23% (às 9h07, era -0,11 pp)
- DI (2029): -0,14 pp, a 13,31% (às 9h07, era -0,09 pp)
- DI (2031): -0,15 pp, a 13,35% (às 9h07, era -0,08 pp)
Ibovespa, agora, amplia alta, para +0,43%, aos 99.459 pontos
Governo federal deve cortar Orçamento em R$ 3 bi, menos do que o projetado antes
O anúncio que deve ser feito ainda hoje pelo Ministério da Economia. Os últimos números, de acordo com reportagem do Estadão, apontam que a necessidade de ajuste no Orçamento para 2022 para o cumprir o teto de gastos no Executivo é de R$ 2,775 bi. Já no Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e DPU é de em R$278 mi.
Ações do IRB (IRBR3) lideram quedas da bolsa após dados do balanço de maio
O resultado negativo deve-se principalmente a sinistros do segmento agrícola, provavelmente uma cauda dos sinistros vistos nas seguradoras no primeiro trimestre. Citi reitera recomendação de venda para IRB, com preço-alvo de R$ 2,40.
EUA: PMI Industrial cai a 49,9 pontos em julho, menor valor em 25 meses
A leitura anterior foi de 52,7 pontos.
O dado de julho sinaliza “melhorias fracas nas condições operacionais em todo o setor manufatureiro dos EUA. Uma melhora moderada na saúde da economia produtora de bens contrastou com altas acentuadas em abril e maio”.
Ibovespa opera entre perdas e ganhos, próximo da estabilidade aos 98.978 pontos
EUA: PMI de Serviços recua a 47,0 pontos em julho, abaixo da expectativa
A leitura é a mais baixa em 26 meses e veio bem abaixo das previsões de um PMI de serviços de 52,6 pontos. A leitura de junho foi de 52,7 pontos. Abaixo de 50 indica contração.
Segundo a S&P Global, o dado indica “um sólido declínio na atividade de negócios em prestadores de serviços. O índice com ajuste sazonal continuou sua trajetória de queda vista desde a alta recente de março e sinalizou a queda mais acentuada na produção desde maio de 2020”.
Ibovespa vira e cai 0,05%, aos 98.986 pontos
EUA: PMI Composto cai a 47,5 pontos, indicando contração
Segundo a S&P Global, “as empresas do setor privado dos EUA indicaram a primeira contração na atividade comercial desde junho de 2020. A desaceleração na produção sinalizou uma perda adicional de impulso na economia em um grau não visto fora dos bloqueios da pandemia desde 2009. A desaceleração foi liderada por uma queda acentuada na atividade do setor de serviços, embora a produção nos fabricantes também tenha caído marginalmente, para baixo para a primeira vez em mais de dois anos”.
RNI (RDNI3) tem alta de 1,51% após registrar vendas líquidas de R$ 210 mi no 2T22
Aliansce Sonae (ALSO3) sobe 1,75% após anúncio de venda de ativo em MG
Ações de shoppings sobem em bloco
BCE: próxima elevação de juros poderá ser de 25 ou 50 pontos-base, diz Kazimir
Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir disse hoje que a próxima alta de juros do BCE poderá ser de 25 ou 50 pontos-base.
“O tanto que elevaremos os juros em setembro e nas próximas reuniões será determinado por desdobramentos econômicos na zona do euro e em outras partes”, afirmou Kazimir, em comunicado divulgado no BC eslovaco. “Desta forma, é possível esperar um aumento de 25 ou 50 pontos-base”, acrescentou. (Estadão Conteúdo)
Ações da Petrobras viram para alta, com valorização do petróleo
Lá fora, o preço do barril de petróleo do tipo Brent, referência para a empresa, virou para alta, e agora sobe 0,50%, a US$ 104,37.
Tesouro Direto: taxa de título de inflação para 2026 volta a se igualar a de papel para 2055
Investidores continuam a monitorar discussões em torno do teto de gastos e de reduções do IPI, além de indicadores vindos da Europa.
Dólar recua mais e cai 0,97%, cotado a R$ 5,442 na compra e R$ 5,443 na venda
Ações de siderúrgicas são o destaque da manhã
Ibovespa renova máxima do dia, aos 99.607 pontos, +0,58%
Índices em NY abrem esta sexta sem direção definida
- Dow Jones: +0,47%
- S&P 500: +0,04%
- Nasdaq: -0,28%
Grandes bancos abrem o dia em queda
Companhias de minério de ferro devem apresentar resultados ligeiramente melhores no 2T22, avalia XP
Conforme a XP, isso se deve a melhorias sazonais na produção compensadas pelo aumento dos custos com combustíveis e mão de obra, além de menores preços realizados. “No entanto, ainda esperamos que o estímulo da economia chinesa afete a infraestrutura e a construção de imóveis no médio prazo, aumentando a demanda por aço nos próximos meses”, analisa a XP.
Para as siderúrgicas, a corretora aponta preços domésticos mais altos e melhores volumes, que devem mais do que compensar os custos mais altos.
Euro recua diante do dólar, mas ainda se mantém levemente acima da paridade
Um euro compra neste instante 1,0182 dólar, um recuo de 0,45% na cotação.
O WSJ Dollar Index, índice de moedas do Wall Street Jorunal, que inclui o real brasileiro e mede o dólar em relação a uma cesta de 16 moedas, subiu 8,7% até junho, atingindo seu melhor primeiro semestre desde 2010. O índice subiu mais 1,4% este mês até quinta-feira (21).
Embora as moedas dos mercados emergentes normalmente sintam pressão quando os investidores migram para um dólar forte, as dos países desenvolvidos também caíram ultimamente, reflexo de políticas mais duras dos bancos centrais e de uma possível recessão global no horizonte cada vez mais próximo. O euro já atingiu seu nível mais fraco desde 2002.
Ações da Petrobras ampliam perdas, com PETR3 caindo 0,44% e PETR4 com menos 0,03%, após prévia operacional
Ibovespa abre quinto dia no positivo
Fechando a semana com alta, o Ibovepsa abriu com valorização de 0,35%, aos 99.375 pontos. Hoje, os investidores repercutem os dados de produção da Petrobras, que vieram fracos, mas em linha com o esperado. Além disso, o Ibovespa se beneficia da nova alta da Vale, na abertura dos negócios.
O dólar comercial cai 0,76%, a R$ 5,454 na compra e na venda. Já o dólar futuro para agosto tinha baixa de 0,91%, a R$ 5,459. Os juros futuros também operam em baixa: DIF23 (janeiro para 2023), -0,04 pp, a 13,87%; DIF25, -0,08 pp a 13,37%; DIF27, -0,08 pp, a 13,29%; e DIF29, -0,06 pp, a 13,39%.
Petrobras (PETR4) não traz surpresas com dados de produção; foco está nos dividendos da próxima semana
Ações da Vale (VALE3) avançam 2,25%, a R$ 70,11
Ibovespa abre com alta de 0,32%, a 99.332 pontos
Ações da BRF (BRFS3) sobem 1,89%% após empresa obter reabilitação de unidade para exportar frango à Arábia Saudita
Ações do IRB (IRBR3) recuam 5,96%, a R$ 2,05, após prévia de balanço de maio
Ações da Petrobras abrem mistas, com ordinárias (PETR3) recuando 0,06% e preferenciais (PETR4), com mais 0,31%
Preços dos combustíveis no Brasil ampliam margem acima da paridade internacional, diz Abicom
- Diesel (média nacional): +2%, ou R$ 0,13 (ontem era +2% ou 0,13)
- Gasolina (média nacional): +4%, ou R$ R$ 0,15 (ontem era 0% ou 0,01)
Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,22%, aos 99.249 pontos
Ibovespa futuro desacelera alta, para 0,08%, aos 99.905 pontos, a poucos minutos da abertura
Dólar futuro acentua queda para 0,67%, cotado a R$ 5,472
Às 9h, o recuo era de 0,24%, cotado a R$ 5,496.
Ibovespa futuro vira para alta de 0,21%, e rompe os 100 mil (100.101 pontos)
Ações do Twitter (TWTR34) recuam 2,33% no pré-mercado em NY, após balanço abaixo das expectativas
Dólar amplia queda para 0,62%, cotado a R$ 5,461 na compra e R$ 5,462 na venda
Novas altas dos juros vão esfriar retomada, prevê economista
A continuidade da alta da Selic prevista vai frear o movimento de recuperação da atividade econômica e dos empregos verificada nos últimos meses. “O juro mais alto gera uma desaceleração da economia no curto prazo, mas, se o BC for bem-sucedido em controlar a inflação, vai favorecer o crescimento da economia no longo prazo”, diz Mauricio Oreng, do Santander. (Estadão Conteúdo)
Petrobras (PETR3 PETR4): após prévias, há espaço para anúncio de dividendos de até US$ 12 bi, aponta análise
Em relatório, o Goldman Sachs avaliou o que os números de produção da Petrobras ([ativo=PETR3;PETR4]) estão bem mapeados pelo mercado e, portanto, diz esperar reação neutra aos números divulgados.
No mais, acrescentou ver espaço para um anúncio de dividendos de até cerca de US$ 12 bilhões, junto com os resultados do balanço do 2T22. A recomendação segue de compra, com preço-alvo para PETR3 de R$ 35,60 e PETR4 de R$ 32,80.
Dólar cai 0,21%, cotado a R$ 5,484 na compra e R$ 5,485 na venda
Juros futuros operam em queda
- DI (2023): -0,03 pp, a 13,88%
- DI (2024): -0,05 pp, a 13,90%
- DI (2025): -0,06 pp, a 13,38%
- DI (2027): -0,06 pp, a 13,31%
- DI (2029): -0,06 pp, a 13,39%
- DI (2031): -0,06 pp, a 13,44%
Twitter (TWTR34) registra queda de 1% na receita, a US$ 1,18 bi
Em moeda constante (para refletir as variações cambiais em diversos países), a receita aumentou de 2%. Segundo a empresa, as receitas refletiram “ventos contrários” da indústria de publicidade, por conta do ambiente macroeconômico, assim como as incertezas relacionada à aquisição pendente do Twitter por parte de Elon Musk.
Dólar futuro abre em queda de 0,24%, cotado a R$ 5,496
Ibovespa futuro abre em alta de 0,11%, a 99.930 pontos
Twitter (TWTR34) reverte lucro e tem prejuízo de US$ 270 mi
Vendas de aço tiveram desempenho fraco em junho, diz análise
O Itaú BBA comentou os dados setoriais apresentados pelo Instituto Aço Brasil e ressaltou que as comparações trimestrais sequenciais tiveram resultados mistos, mas o desempenho anual está abaixo dos números de 2021.
As vendas domésticas de aço cresceram 10% em relação ao 1T22, mas caíram 12% na comparação anual. Já as importações tiveram queda de 53% comparando o 2T22 com 2T21. A produção de aço bruto caiu 5% na comparação anual.
C6 Bank, BTG Pactual (BPAC11) e Inter (INBR31) lideram ranking de reclamações do BC
Confira o InfoMorning
ADR PBR cai 0,52%, a US$ 11,41, após divulgação de dados de produção
Ministério da Economia prepara novo decreto para cortar IPI de 4 mil produtos
Barril de petróleo acelera queda
- Petróleo WTI, -1,67%, a US$ 94,74 o barril (às 7h era -0,51%)
- Petróleo Brent, -1,42%, a US$ 102,38 o barril (às 7h era -0,23%)
ADR da Vale avança 1,68%, a US$ 12,72
Aliansce Sonae (ALSO3): banco não vê “surpresa” na venda de shopping
“Dito isto, acreditamos que a taxa de capitalização da transação da venda de 8,2% será uma surpresa, uma vez que é quase metade da taxa de capital implícita pelo preço atual da ação de 15,8%”, relatou o banco.
O BBA ainda informou que além do Uberlândia Shopping, o Shopping Vila Velha e Shopping Londrina também poderiam ser negociados em um esforço para acelerar a aprovação do negócio com a BR Shoppings. O banco manteve classificação outperform para o Aliansce Sonae, com preço-alvo de R$ 23/ação.
Ouro sobe, de olho na próxima reunião do Fed
O ouro acelera +0,44% nesta manhã, a US$ 1.721 a onça, depois de ter caído ontem para o nível mais baixo em mais de um ano – mas fechou o dia em alta de 1,3%. Já a prata cai 0,26%, cotada a US$ 18,67 a onça.
JBS (JBSS3): Wesley Batista Filho assumirá o cargo de Presidente Global de Operações a partir de 1º de novembro
A empresa anunciou hoje que o atual Presidente de Operações – América do Norte, André Nogueira, decidiu que deixará a sua posição na mesma data. Ele permanecerá na empresa exercendo cargo consultivo até o final do ano, quando passará a integrar o conselho consultivo da JBS USA, além de manter seu papel no Conselho de Administração da Pilgrim’s.
Wesley Batista Filho continuará se reportando a Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS. Tim Schellpeper, CEO da JBS USA, Brent Eastwood, CEO da JBS Austrália, e Gilberto Xandó, CEO da JBS Brasil, se reportarão a Wesley Batista Filho.
Inflação e quadro fiscal levam bancos a prever Selic mais alta, até 14,25%
O mercado está reavaliando suas perspectivas para a evolução da Selic, com a expectativa de uma inflação mais alta do que o esperado em 2023 e de maior risco para a administração das contas públicas.
Se antes a expectativa era de que a elevação da taxa básica de juros, hoje em 13,25% ao ano, já pudesse ser interrompida em agosto, agora bancos e consultorias avaliam que os aumentos devem prosseguir pelo menos até setembro ou outubro. Nesse cenário, a Selic poderia chegar a até 14,25%, segundo novas estimativas do mercado, voltando ao patamar de meados de 2016. (Estadão Conteúdo)
Petrobras (PETR3,PETR4): prévias não trouxeram “surpresas”, apesar do ritmo maior de refino, diz análise
BRF (BRFS3) obtém reabilitação de unidade para exportar frango à Arábia Saudita
Em Abu Dhabi, são produzidos empanados de frango, hambúrger de carne e frango, salsichas, peito tenderizado e cortes especiais de frango, que são enviados principalmente para países do Golfo, norte da África e Liga Árabe. (Reuters)
Sabesp (SBSP3) conclui operação de financiamento de R$ 760 milhões para obras do Programa Novo Rio Pinheiros
Justiça nega recurso e mantém falência da Ricardo Eletro; empresa vai recorrer
PMI composto da zona do euro cai a 49,4 em julho e sinaliza contração
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 52 em junho para 49,4 em julho, atingindo o menor nível em 17 meses e ficando abaixo da barreira de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo dados preliminares divulgados hoje pela S&P Global. (Estadão Conteúdo)
PMI composto da Alemanha recua a 48 em julho, apontando contração
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 51,3 em junho para 48 em julho, atingindo o menor nível em 25 meses e ficando abaixo da barreira de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo dados preliminares divulgados hoje pela S&P Global.
Apenas o PMI industrial alemão recuou de 52 para 49,2. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam declínio menor, a 51. Já o PMI de serviços alemão diminuiu de 52,4 em junho para 49,2 em julho, o menor nível em sete meses e também abaixo do consenso do mercado, de 51,6. (Estadão Conteúdo)
RNI (RDNI3) registra vendas líquidas de R$ 210 milhões no 2T22, 20% maior na base anual
Aliansce Sonae (ALSO3) celebrou contrato para venda da totalidade de sua participação no Uberlândia Shopping
O valor do desinvestimento é de R$195 milhões ao cap rate de 8,2%, com base no NOI do shopping estimado para o ano de 2022. A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais.
Petrobras (PETR3 PETR4): BBA espera reação “ligeiramente positiva” no mercado com prévias
Com os resultados operacionais no 2T22 apresentados pela Petrobras ([ativo=PETR3;PETR4]), o banco espera uma reação “neutra” à queda da produção de petróleo divulgada pela ANP e reação “ligeiramente positiva” do mercado à alta taxa de utilização nas refinarias no trimestre.
“Isso tudo combinado com fortes margens de refino, provavelmente impulsionará os resultados do downstream”, complementou. O Itaú manteve classificação outperform da Petrobras, com preço-alvo de R$ 43.
Títulos dos EUA chegam à mínima em duas semanas
- Treasuries: T-note de 10 anos a 2,827% (-0,081)
- Treasuries: T-note de 2 anos a 3,041% (-0,054)
Bitcoin sustenta nível de US$ 23 mil e deve fechar melhor semana em quatro meses; Ethereum dispara 8%
Minerva (BEEF3) comunica que houve o primeiro embarque de carne bovina in natura para o Canadá, a partir da unidade de Palmeiras de Goiás
Petrobras (PETR3 PETR4): após prévia Credit eleva preço-alvo de ADRs de US$ 17 para US$ 18
Em análise sobre a prévia, o Credit Suisse destacou uma visão positiva sobre os resultados operacionais, com primeiro destaque para a redução de estoques, o que fez a empresa vender mais volume do que produziu, indicando bons resultados à frente. Assim, a previsão é de que o Ebitda do 2T22 some US$ 19,5 bilhões, alta trimestral de 29% e anual de 71%. A recomendação é outperform.
Petrobras (PETR3 PETR4): produção total cai 5,1% no 2º trimestre
Em relação ao primeiro trimestre deste ano, a queda se deu, principalmente, em razão do início da vigência do Contrato de Partilha de Produção dos Volumes do Excedente da Cessão Onerosa de Atapu e Sépia, em 2 de maio, com redução de participação da Petrobras nestes campos, além do maior número de paradas para manutenções e intervenções nas plataformas do pré-sal e do pós-sal.
IRB (IRBR3): Grande prejuízo líquido em maio pode levar a problemas de suficiência de capital, diz análise
“Vale ressaltar que os acionistas do IRB aprovaram na AGE de 10 de maio alterações relevantes no estatuto, permitindo até R$ 1,2 bilhão em aumento de capital, potencialmente por meio de emissão de bônus subsequentes ou conversíveis/subscrição de bônus”, escreveram os analistas.
Por fim, o Credit mantém avaliação negativa sobre IRB e mantém recomendação Underperform inalterada.
EUA divulga índices sobre indústria e serviços, enquanto Rússia decide juros
A semana termina com a divulgação do índice de gerente de compras (PMI, no acrônimo em inglês) de serviços e da indústria nos EUA, que deve registrar avanços em ambos os setores. A divulgação será às 10h45. Na Rússia, o Banco Central decide sobre juros às 9h.
No Brasil, a agenda doméstica está esvaziada. Às 14h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com Thomas Bohner, CEO & Founder, Jacqueline Kuiper, General Counsel, e Miguel Campos, FinTech Director, da Credix Finance.
Petróleo engata novo dia de queda
- Petróleo WTI, -0,51%, a US$ 95,85 o barril
- Petróleo Brent, -0,23%, a US$ 103,66 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,57%, a 681,00 iuanes, o equivalente a US$ 100,64
IRB (IRBR3): prévia aponta prejuízo de R$ 273,1 mi em maio, ante lucro de R$ 7,5 mi no mesmo mês de 2021
Mercados europeus sobem, mesmo após elevação de juros
O BCE também introduziu o Transmission Protection Instrument (TPI), um plano de proteção de títulos projetado para limitar os custos de empréstimos em toda a região e limitar a fragmentação para países endividados no sul da Europa.
Na frente de dados, leituras do PMI (índices de gerente de compras) hoje mostraram que a atividade de negócios da zona do euro encolheu em julho, com a desaceleração na manufatura ganhando ritmo e o crescimento do setor de serviços desacelerando, com custos crescentes forçando os consumidores a reduzir despesas.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,24%
- DAX (Alemanha), +0,20%
- CAC 40 (França), +0,33%
- FTSE MIB (Itália), +0,13%
- Stoxx600, +0,46%
Índices Futuros dos EUA recuam, após divulgação de balanços
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,01%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,47%
Ações asiáticas fecharam o dia entre altas e baixas
Vale lembrar que o BC do Japão manteve ontem as taxas em níveis ultrabaixos, como esperado.
- Shanghai SE (China), -0,06%
- Nikkei (Japão), +0,40%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,17%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,66%
Abertura dos mercados
Os índices futuros de Nova York oscilam em baixa, à medida que os resultados do Snapchat divulgados ontem pesam sobre as ações de tecnologia. As ações da empresa controladora do Snapchat despencaram 26% depois de divulgar resultados do 2T22, que ficaram aquém das expectativas. A companhia informou que planeja desacelerar as contratações.
A temporada de balanços nos EUA segue a todo vapor hoje, com destaque para divulgação dos resultados de American Express, Verizon e Twitter antes da abertura dos mercados.
Enquanto isso, a maioria dos mercados europeus opera com leves ganhos na sessão de hoje, com investidores monitorando dados econômicos e resultados corporativos e tentando prever a trajetória da política monetária, após o Banco Central Europeu (BCE) aumentar ontem em 50 pontos base a taxa de juros.
As bolsas asiáticas fecharam mistas hoje, com investidores digerindo um ligeiro aumento na inflação japonesa em junho, depois que o Banco do Japão (BoJ) manteve as taxas de juros em níveis ultrabaixos ontem.
Fonte
www.infomoney.com.br
