InfoMoney | Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo

A avaliação é do Bradesco BBI, que participou do investor day da Pague Menos (PGMN3). O banco destacou que a guidance de 2023 para abertura de lojas foi revisado para baixo devido ao foco na integração e alavancagem da Extrafarma, mas deve se recuperar em 2024. O BBI tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$7,50/ação.

Expectativas de um Fed menos agressivo, a partir de dezembro, na política de juros, supera as preocupações em relação à China. Semana trará resultados de Big Techs, como Apple, Alphabet – dona do Google – e Microsoft, além de dados de inflação e PMIs.

• Dow Jones Futuro: +0,44%;
• S&P Futuro: 0,41%;
• Nasdaq Futuro: +0,23%.

• Dólar para 2022: R$ 5,20 (igual à última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,20 (permanece igual)
• Dólar para 2024: R$ 5,10 (o mesmo da última semana)

• PIB para 2022: 2,76% (maior que os 2,71% da última semana)
• PIB para 2023: 0,63% (na semana passada era 0,59%)
• PIB para 2024: 1,80% (na semana passada era 1,70%)

• Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
• Selic para 2023: 11,25% (mesmo da última semana)
• Selic para 2024: 8,00% (igual à semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,60% (era 5,62% na semana anterior)
• IPCA para 2023: 4,94% (na última semana era 4,97%)
• IPCA para 2024: 3,50% (maior do que os 3,43% da semana anterior)

De acordo com relato do Bradesco BBI, o BTG Pactual (BPAC11) tem sustentado boas tendências principalmente em empréstimos corporativos, vendas e negociação e gestão de patrimônio. O BBI tem recomendação outperform para o banco, com preço-alvo de R$ 34/ação.

IBOV: “Sexta-feira foi de alta e com rompimento do topo anterior, que estávamos esperando. O gráfico semanal mostra força para retomada da alta, já que anulou a barra vendedora da semana anterior. O único porém é que já está bem próximo da resistência de 121.800, que pode segurar um pouco o movimento. Ideal que se segure acima do topo rompido (118.400) e que as correções sejam fracas, mais laterais para manter a força na compra.”

DÓLAR: “Por mais que ainda não tenha rompido a consolidação de 5.130 e 5.330, sexta feira teve bom deslocamento para baixo e fechou próximo do suporte. Ainda temos que aguardar o rompimento concreto para definição de força. Suportes: 5.130 e 4.900, Resistências: 5.330 e 5.650.”

Sinalizações do Congresso do Partido Comunista Chinês não foram bem recebidas pelo mercado; investidores ainda repercutem dados econômicos.

O Bradesco BBI, no entanto, reconhece que o 3T22 deve ser mais um trimestre com fortes tendências na frente comercial no Nubank (NUBR33). O BBI mantém recomendação underperform para o Nubank, pois acredita que a avaliação atual não reflete os ventos contrários de curto prazo e os desafios de longo prazo para monetização e lucratividade. O preço-alvo do BBI para o Nubank é de R$ 3,30/ação.

Cautela, disciplina e resiliência são algumas características das investidoras do mercado, o que garante um melhor gerenciamento de risco.

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Transportes cuja taxa de variação passou de -1,59%, na segunda quadrissemana de outubro de 2022 para -0,69% na terceira quadrissemana de outubro de 2022. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item gasolina, cujo preço variou -3,05%, ante -5,68% na edição anterior do IPC-S.

O Itaú BBA prevê reação negativa do mercado com as prévias da Trisul (TRIS3). O banco ressalta que a construtora não fez lançamento no 3T22. O BBA tem recomendação market perform no período e preço-alvo de R$ 4/ação.

A Bradespar (BRAP4) comunicou que sua Diretoria, em face da “Política Indicativa de Remuneração Anual ao Acionista”, decidiu submeter ao Conselho de Administração, para deliberação em reunião que será realizada no dia 9.11.2022, proposta para pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 580 milhões, conforme segue:

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 74,63 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 4,56 bilhões. O Ibovespa no dia 20 de outubro fechou com alta de 0,77%, aos 117.165 pontos.

A Vale considera uma cisão de curto prazo de seus negócios de metais básicos e uma eventual listagem pública, afirmou na sexta-feira o diretor-presidente da companhia. A mineradora brasileira já avalia há anos alternativas para a unidade. Atualmente, a empresa estuda separar a unidade de cobre e níquel do negócio de minério de ferro, já que as duas unidades têm perspectivas de crescimento diferentes, disse Eduardo Bartolomeo no FT Mining Summit. A ideia é eventualmente desenvolver a unidade de metais básicos para que seja tão grande quanto a Vale hoje, que tem uma capitalização de mercado de 66 bilhões de dólares, e levá-la a mercado, disse Bartolomeo, sem dar detalhes sobre prazos.

PMI de serviços, de 48,2, ficou em linha com as projeções, mas atividade da indústria recuou além de esperado, para 46,6.

Nos Estados Unidos, a taxa média de uso das centrais de 74% mostrou queda de 7 pontos na base sequencial e de 20 pontos ano a ano.

Nos primeiros oito meses de 2022 o prejuízo acumulado foi de R$ 516,4 milhões, ante um prejuízo líquido no mesmo período de 2021 de R$ 168,9 milhões.

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 30/09/2022, comunicou o início da fase não vinculante referente à venda de sua rede de fibra óptica onshore. Os potenciais compradores habilitados para essa fase, com início na última sexta-feira (21), receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre o ativo em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes. O ativo consiste na rede de fibra óptica onshore que possui a extensão de aproximadamente 8.000 km, abrangendo todas as regiões do país, conectando diversas capitais e regiões metropolitanas.

Ministro da Economia, Paulo Guedes vinha cobrando as devoluções para ajudar a reduzir a dívida pública.

As cotações do petróleo reverteram o início de sessão positivo e passaram a operar em baixa, enquanto traders esperam por interrupções no fornecimento global de petróleo quando a proibição da União Europeia às importações russas entrar em vigor em 5 de dezembro. O grupo também planeja bloquear as importações de produtos petrolíferos russos em fevereiro. Os preços do petróleo também têm queda depois que dados da China mostraram que a demanda por energia em setembro caiu em relação a um ano atrás. Em setembro deste ano, as importações de petróleo bruto da China caíram 2% em comparação com um ano atrás, mostraram dados alfandegários.

• Petróleo WTI, -2,12%, a US$ 83,23 o barril
• Petróleo Brent, -1,79%, a US$ 91,83 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,15%, a 679,50 iuanes, o equivalente a US$ 93,58

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O grupo criado pelo STF para resolver o impasse em torno da manutenção da atual desoneração dos combustíveis discute pelo menos três propostas para evitar que, como querem os Estados, a Corte derrube a lei que impôs um teto para a cobrança do ICMS. Uma das propostas consiste em mexer na cobrança do tributo conforme o aumento dos preços do barril de petróleo no mercado internacional. Outra sugestão passa pela criação de um fundo de estabilização para amenizar possíveis impactos de reajustes de preços para o consumidor final. Também está na mesa uma tentativa de redistribuir os royalties do petróleo aos Estados e aos municípios para compensar perdas de arrecadação com a fixação do teto para o ICMS.

Analistas da casa apostam em estatais num eventual governo Bolsonaro e cenário negativo para elas com Lula; já educacionais podem se beneficiar com petista.

Enquanto a deflação nas camadas de renda média superou 1,5% de julho a setembro, queda nos preços da cesta de consumo das famílias pobres foi de 0,67%.

Investidores podem encarar preços atuais como grandes oportunidades para o longo prazo, apesar das incertezas macroeconômicas, dizem analistas.

Desde 1993, o líder da legenda acumula também o cargo de presidente da China.

Nos EUA o Índice de atividade nacional Fed Chicago sai às 9h30. Às 10h45 serão divulgados os PMIs industrial e de serviços.

A agenda do Brasil hoje começa com dados do Índice IPC-S semanal, às 8h. Às 8h25 sai o Boletim Focus. Às 9h30 tem dados de transações correntes e de investimento estrangeiro. Às 15h sai a balança comercial semanal. Às 18h devem ser divulgadas pesquisas eleitorais do Ipec.

Além das tensões eleitorais, a semana ainda vai ter decisão sobre juros e prévia da inflação oficial. Tudo isso em meio a dezenas de resultados trimestrais das empresas e dados de emprego. O Copom do BC brasileiro inicia na terça-feira (25) sua penúltima reunião do ano.

A prévia do IPCA-15, referente a outubro, vai ser divulgada no mesmo dia em que começa a reunião do Copom. O Itaú prevê alta de 0,09% na comparação mensal, levando a taxa anual para 6,8%.

Na quinta-feira, sai a atualização do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar uma nova alta de juros na quinta-feira.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,177% (-0,033)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,475% (-0,016)

Presidente tenta se afastar de aliado após ataques a ministra do STF, tiros contra agentes da Polícia Federal e nova prisão.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,00-3,25% devem chegar a 3,75-4,00% na próxima reunião de 2 de novembro, ou seja, uma nova alta de 0,75 bps. Há ainda 6,3% de chance de uma alta menor, de 0,50 bps.

Os mercados europeus operam majoritariamente em alta, com a política do Reino Unido esperada para se estabelecer à medida que o Partido Conservador no poder escolhe um novo primeiro-ministro após a renúncia de Liz Truss na semana passada .

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,41%
• DAX (Alemanha), +0,47%
• CAC 40 (França), +1,01%
• FTSE MIB (Itália), +0,42%

Os futuros de ações dos EUA caem na manhã de hoje, depois que os três principais índices atingiram sua melhor semana desde junho no fechamento de sexta-feira. Os investidores digerem os balanços corporativos do 3T22. 

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,27%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,39%

Uma combinação de fatores tem mexido com o mercado de Hong Kong, que caiu 6,36%, incluindo maiores rendimentos do Tesouro dos EUA. Os investidores também podem esperar que medidas políticas sejam anunciadas durante o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que encerrou no fim de semana com os partidários do presidente Xi Jinping escolhidos para formar um grupo de liderança central .

• Shanghai SE (China), -2,02%
• Nikkei (Japão), +0,3%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -6,36%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,04%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa hoje, após Wall Street atingir sua melhor semana desde junho no fechamento de sexta-feira. Enquanto isso, bolsas da Europa e Ásia operam mistas, com investidores aguardando por mais resultados corporativos e pela escolha do novo primeiro-ministro do Reino Unido após a renúncia de Liz Truss na semana passada. Depois que a Netflix (NFLX34) surpreendeu os investidores positivamente, com lucro acima das projeções do mercado, as atenções se voltam agora para outras big techs.

Microsoft (MSFT34) e Alphabet, dona do Google (GOGL34), vão divulgar resultados na terça-feira (25). No dia seguinte (26), saem os números da Meta (M1TA34), controladora do Facebook. E na quinta-feira (27) é a vez da Apple (AAPL34) e Amazon (AMZO34) divulgarem seus balanços trimestrais.